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对转型中车险市场的思考 中央财经大学保险系 姚海波 一、车险改革以后的潜在危机和暴露的问题 2003年保险界最重要的改革之一就是车险费率市场化，即把车险价格的决定权交给各家公司。而机动车辆保险自1987年以来就一直是财险的第一大险种，目前我国国内的整个产险市场中，车险保费收入差不多占财险业务总保费收入的70%，有些公司甚至达到了80%以上。因此，此举导致直接后果是各保险公司为巩固和抢占市场份额而竞相压价，有数据显示：2003年，同一险种，原先可能需支付车险保费3000元的只要支付2000元，降价的幅度最高达30%。 车险保费压价赚取市场份额的行为导致两个直接后果，一是违背了费率厘定的基本原则（即保费的充分性）：保险公司所收保费不足以弥补保险成本，不能满足公司财务核算的要求，由此导致车险的经营亏损和偿付能力危机；二是以降低车险费率为主要手段的恶性竞争固然会提高保险公司的市场份额，促进业务量增长从而带来规模效益，但同时将保费不足的问题扩大化，形成亏损缺口进一步拉大。 盲目的费率“市场化”最终导致年终结算公司利润的大幅下滑甚至是亏损。 以“太保”嘉兴中心支公司为例：2003年承保的车辆数量比2002年增加20%，但保费总额却没有增加，而且，由于车险费率的大幅度下调，保险责任扩大以及新驾驶员数量激增等因素的影响，赔付金额倒是比2002年增加70%。即公司从车险中获得的利润不增反降。资料显示：仅嘉兴市2003年车险市场出险赔付的增长金额就超过了所收取保费的增长金额，各保险公司的车险赔付率达到63.04%，比2002年提高了11个百分点。 这样便不难理解春节之后各保险公司所采取的“挑瘦捡肥”行为了：各保险公司对续保的条件变得“苛刻”，甚而多种车型被保险公司拒保。 事实上，从2003年秋季开始，北京地区的多家保险公司纷纷拒保超长超重的运输大货车的车损险，容易出事的大货车面临着无保险可上的窘境；而长期以来在北方特别容易发生丢失案件的桑塔纳等系列车型，也在投保盗抢险时遇到了麻烦：要么被保险公司以提高保费的方式婉拒，要么被要求必须加装电子防盗设备，否则保险公司不预投保盗抢险。 二、分析车险问题成因 从精算角度作谨慎的分析来看：一般而言，赔付率如果达到60%，保险公司的利润就接近临界点了。由于保险公司为赢得更多的车险份额而纷纷降价，往往忽视了三个基本前提：一是保费面向市场份额的主观厘定导致降价后的车险利润空间其实已经微乎其微，据业内人士称：保一辆车100元，即使不加运营成本，保险公司还要赔1000元，若不做费率调整，赔付率可要达到200%，直接后果是：保的车辆越多，赔款黑洞越大。二是严格讲是财险公司历来对精算工作的忽视，从而导致对关键的出险率、赔付率、赔付金额等关键因素的变动风险不敏感，缺乏有力可信的估算与监控。三是面向市场份额的定价策略不可避免的伴随产生宽松的核保甚至是对核保的忽视，风险监控不力，造成实际出险率等与理论保费厘定模型中的关键变量有太大出入。 从业务角度来看，尽管《道路交通安全法》的出台为实行机动车辆第三者责任强制保险制度奠定了法律基础，使得车险事故的理赔变得更公正简单。但业务险销售中不能完全针对客户的需要而推荐相应的险种，使公司与客户双双受损。例如，对于经常出现刮蹭的新车新手来说，可选择最低500元的绝对免赔额的保险。对保户来说，一辆10多万的新车，第一年投保全险大约是4000元左右，但如果出现3次以上的刮蹭划痕事故，由于每次出险必须报案，这样在保险公司就有多次出险的纪录，在第二年续保时就可能被提高10%左右的费率，第二年的保费就有可能变成4400元。而如果选择500元的绝对免赔额，首先当年度的保费可能会降低10%左右。一年内即使有多次剐蹭划痕，都可以自己一次性去修理，花费也不会太大，同时，没有相应的出险纪录，又可获得续保时10%左右的无赔款优惠。对保险公司来说，省却了多次带来的高额的理赔与记录费用，相应的减少了责任准备金，增强了保险公司偿付与承保能力。 三、可供参考的解决方法 1、费率调整 费率的市场化使得各家保险公司可以根据自己对市场状况的判断及时调整保险产品的费率，也只有调整得及时，消费者才能找到最适合自己需要的保险产品。事实上，以前车险条款，费率都有管理部门统一制定，不做频繁调整导致了统一定价，造成对消费者的卖方垄断，损害了消费者的利益。 而近几年的数据显示：除了营运车辆一直是出险大户外，私家车的出险频率也呈直线上升态度势。在1995、1996年时，私家车的平均出险率只有40%左右，而现在已经超过了100%。 费率的调整应保证险费相当，即：对风险低的客户继续保持优惠，对高风险的客户可据其风险程度相应地提高保费，甚而可在形不成稳定客户群的拒保此类风险。 另一方面，费率的厘定应当谨慎而稳定，对于频繁的调整无助于业务的展开，也