广州普邦园林股份有限公司非公开发行股票.PDFVIP

广州普邦园林股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 证券简称：普邦园林 证券代码：002663 广州普邦园林股份有限公司 非公开发行股票 之 发行情况报告暨上市公告书 保荐人： 主承销商： （ 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 二〇一四年十二月 1 广州普邦园林股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司全体董事签字： 涂善忠 黄庆和 曾伟雄 全小燕 叶劲枫 陈重阳 吴裕英 杨小强 袁奇峰 广州普邦园林股份有限公司 年 月 日 2 广州普邦园林股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 特别提示 1、本次非公开发行完成后，本公司新增股份数8,473万股，发行价格13.01 元/股，该等股份已于2014年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成预登记托管手续，将于2014年12月5日在深圳证券交易所上市。 2、本次发行中，控股股东涂善忠认购的股份限售期为三十六个月，从上市 首日起算，预计可上市流通时间为2017年12月5日；其他投资者认购的股票限售 期为十二个月，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2015年12月5日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2014年12月5 日 （即上市首日）不除权，股票上市首日设涨跌幅限制。 4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号— 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第3号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 3 广州普邦园林股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 目 录 第一节 公司基本情况6 第二节 本次发行基本情况7 一、本次非公开发行履行的相关程序 7 二、本次非公开发行的基本情况 8 三、本次非公开发行对象的基本情况 9 四、本次非公开发行的相关机构 12 第三节 本次非公开发行前后公司基本情况 14 一、本次非公开发行前后的公司前10 名