行业发展：生态竞合，开创融合转型新天地.pdfVIP

2014.3-4/ 界电信 Feature CATR 深度观察 行业分析 行业发展： 生态竞合，开创融合转型新天地 鲁春丛 当前，信息通信业的发展格局面临巨大变化，基础电信企业之间的同质化竞争正在转向 基础电信企业和互联网企业之间的异质竞争，以及互联网企业之间的同质化竞争。行业保持 稳定快速增长，互联网成为发展的主导力量。互联网企业正在加速向国民经济各领域渗透、融 合，形成新的经济形态，促进经济增长。同时,宽带基础设施的演进升级必将加快基础电信业 转型创新的步伐。 全球电信业发展面临拐点 缓，这和基础电信业受互联网冲 前, 全球移动用户数趋近70 亿，手 击、经济形势大环境 是很好有密 机普及率接近100% 。受互联网发 球基础电信业缓慢复苏，受 切的关系。 展的驱动，全球智能手机的普及率 移动互联网影响深刻 从收入结构看，全球移动通信 达24% ，比2012 年攀升近6 个百 前，全球基础电信业处于缓 业务在整个基础电信服务业的收 分点。不过，全球2G 用户首次出现 慢复苏的阶段，整个信息通信服务 入占比接近60% ，非语音收入占比 ，而 负增长 3G 和LTE 用户则继续 业继续保持低速增长态势，产业规 超过47% 。 保持良好的发展态势，用户总数分 模约2.8 万亿美元，收入同比增长 从增长动力看，移动数据业务 别突破 18 亿和 1.5 亿（如图1）。 0.8%左右，延续了国际金融危机以 和互联网流量收入对增长的贡献 同样，移动互联网的发展也影 来低速增长的态势。 最多，移动话音业务对增长的贡献 响着流量的分布。统计数据表明， 从收入规模看，全球基础电信 开始转负，这表明2013 年全球基 移动流量每年都在迅速增长，年均 业收入1.6 万亿美元。近期的统计 础电信业出现拐点，但是我国依然 增速超过70% 。按照户均流量平均 数据显示,2012 年增长-0.7% ，2013 保持增量为正的趋势。 增速来算，移动流量增速是固定流 年增长-0.5% ，这说明全球基础电 分析用户结构不难看出移动 量的近2 倍。而且，移动流量的占 信业呈现下滑态势，但下滑有所趋 互联网发展带来的深刻影响。 比在持续扩大，2013 年占比超过 36 Feature CATR 深度观察 行业分析 2014.3-4/ 界电信 3% ，明年预计增长到4.5%。 再看我国，尽管基础运营商收 家运营企业净利润率的平均值是 纵观各国基础电信业的发展， 入增长迅猛，但是利润水平还比较 10.5% ，我国运营商净利润水平低 发达国家可谓喜忧参半，虚拟运营 低，行业增长的动力仍然主要来源 于16 家企业的平均值（如图2 ）。 呈现浪潮式发展。 于用户驱动投资。经测算，全球16 从虚拟转售业务的进展看，目 在北美，由于LTE 发展得比较 早，流量业务强劲拉动了该地区基 移动用户人数（亿） 普及率 80