U8供应操作手册.doc

基础资料 存货档案： 方法1、手工输入，操作步骤如下： 登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录： 【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】 弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分 在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项 输入完后，保存生效。 方法2、通过EXCEL表导入： 在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中 注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型 在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9） 在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选 4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要 导入的帐套 5、点击 【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】 6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志 操作流程 销售管理： 注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作 A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】 B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】： 按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去 销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作 C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】： 弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单 双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单 完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核 D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】： 当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单 点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单， 选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。 E、销售发票：【销售管理】--【销售开票】--【销售普通发票】，点击【增加】 通过条件过滤出要销售开票的发货单，选中并确定生成销售普通发票。 注：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据， 采购管理： 注：红色区域一般为采购部门操作，采购入库单有仓库人员输入，采购发票有财务部门操作 采购订单：【采购管理】--【采购订货】--【采购订单】，点击【增加】 输入需要采购信息(选择供应商、采购的物料、价格等) 保存并审核 到货单：【采购管理】--【采购到货】---【到货单】 当供应商把货送过来的时候，采购人员根据订单生成到货单 点击【增加】，出现【生单】选项，然后点击【生单】选项下的【采购订单】，通过过滤条件选择要生成到货单的采购订单 双击选择栏，当显示Y时，表示选中，选中到货的物料以及修改到货数量，点击【确定】，生成到货单 保存生成的到货单，并审核，由仓库人员后续根据到货单进行入库操作。假如客户送货的物料有问题，可根据订单做到货拒收单，操作方法同到货单。 采购入库：【库存管理】--【入库业务】--【采购入库】 进入库存管理模块，点开采购入库单，点击【生单】，选择【采购到货单（蓝字）】，退货选择【采购到货单红字】 通过条件过滤出要入库的到货单 在选择栏双击选择要入库的记录，双击显示Y 表示选中，然后点【确定】，生成【采购入库单】 选择要入库的仓库，保存采购入库单，并确认物料已经入库进行采购入库单审核 采购发票：【采购管理】--【采购发票】--【普通采购发票】 当货物已经入库，并确认了价格的时候，点击【普通采购发票】--【增加】--【生单】--【入库单】 通过过滤条件筛选出要开票的采购入库单，双击要开票的记录，生成采购发票，并复核（当启用应收管理的时候，复核后的发票直接传到应收模块，生成应收单）。 注：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根