北京安控科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券-Etrol安控.PDFVIP

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-129 北京安控科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中关于北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科 技”、“公司”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行后对 公司主要财务指标影响的情况不代表公司对2017 年度经营情况及趋势的判断， 不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措 施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据 此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。提请广大投资者注 意。 安控科技拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关要求，公司就本次 发行可转债对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够能到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 22,000.00 万元 （含22,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于宁波市东望智能系统工程有限公司 （以下简称 “东望智能”）70%股权收购项目。 （一）假设前提 1 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2 、假设公司于2017 年 12 月底完成本次可转债发行。该完成时间仅用于计 算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准 后实际发行完成时间为准； 3、本次发行的可转债期限为6 年，分别假设截至2018 年6 月30 日全部转 股、截至2018 年 12 月31 日全部未转股。该转股完成时间仅为估计，最终以可 转债持有人完成转股的实际时间为准； 4 、假设2017 年和2018 年归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益后的净利润与2016 年持平。该假设仅用于计算本次可 转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2017 年度、2018 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测； 5、本次发行可转债募集资金总额为人民币22,000.00 万元 （含22,000.00 万 元），不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据 监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 6、假设本次可转换公司债券的转股价格为5.27 元/股（该价格为2017 年5 月31 日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）。该转股价格 仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终 的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定， 并可能进行除权、除息调整或向下修正； 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之 外的其他因素对净资产的影响； 8、假设2017 年12 月31 日归属母公司所有者权益=2017 年期初归属于母公 司所有者权益＋2017 年归属于母公司的净利润－本期现金分红金额； 假设2018 年 12 月31 日归属母公司所有者权益=2018 年期初归属于母公司 所有者权益＋2018 年归属于母公司的净利润－本期现金分红金额＋转股增加的 所有者权益。 2 9、公司2016 年年度利润分配预案为：以截至2016 年 12 月31 日公司总股 本599,176,645 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含 税