IPA使用说明.docxVIP

Indigo 保单助手程序使用说明程序安装与卸载用户需要下载并运行Indigo保单助手的安装程序——IPA_Setup1.0.exe，如下图：双击安装程序，程序自动安装安装完毕后，可以在桌面及开始菜单找到相应的菜单项保单助手使用双击桌面快捷方式，或从开始菜单选择Indigo保单助手，桌面快捷方式如下：密码创建第一次使用保单助手程序时，需要创建保单助手使用密码，创建密码窗口如下图：在密码设定框及密码确认框内输入密码后，点击确定完成密码创建用户登录用户需要输入创建的密码才可以登录保单助手程序，如下图：在密码框内输入密码，点击进入保单助手以完成登录密码修改如果忘记了创建的密码，则可以通过密码修改来重设密码点击修改密码按钮，进入密码修改页面，修改密码需要进行身份校验，用户需要输入有效的投保人姓名，投保人身份证后四位以及投保人手机号后四位，校验成功后，才可以进行密码重设保单签收登录之后，来到保单助手界面，默认进入保单签收页面，首先需要添加投保人，点击建立新的投保人按钮，如下图：创建投保人建立投保人需要输入投保人的姓名和身份证号进行验证输入完成后，点击确认此时会对输入信息进行验证，如果通过，则添加投保人成功，如下图保单助手中，可以添加多个投保人，同时管理这些投保人的信息，再次点击建立新的投保人按钮，可以添加多个投保人多个投保人添加成功如下图接下去可以进行保单的下载，要下载保单，首选要点击一个投保人获取保单下载验证码保单助手会显示投保人的身份信息，如身份证号，手机号和电子邮件地址，要下载保单，首先需要填入保单号，点击获取短信验证码按钮，请注意，如果投保人手机号和邮件地址发生变更，重启保单助手后，保单助手会自动同步客户最新信息输入正确的保单号之后，点击获取短信验证码按钮客户通过手机接收下载验证码短信下载保单当客户接收到短信验证码之后，在保单助手中输入验证码，就可以下载保单了输入4位短信验证码，并点击下载保单按钮，如下图校验码验证通过后，保单助手自动下载保单，如下图保单下载成功后，会在查阅保单页面，显示未回执的保单数量此时可以点击阅读保单按钮，进行保单阅读签收，也可稍后在查阅保单页中进行阅读签收保单阅读签收点击阅读保单后，弹出保单阅读签收页面，如下图当客户阅读完保单后，需要勾选统一回执勾选项，并点击提交回执按钮，若不勾选同意回执，则提交回执按钮不可用回执完成后，阅读保单页面上的回执按钮消失，并提示客户保单已签收除此以外，客户可以选择将保单保存成本地PDF文件，或者进行打印查阅保单客户在查阅保单页面，可以管理多个投保人的多份保单，可以反复查阅保单，或对未回执的保单进行回执操作在查阅保单页面中，用户还可以删除投保人保单保管箱选择某一个投保人后，保单助手会显示该投保人已经下载的保单信息，以及这些保单的签收情况，请注意，下载需要用户主动进行，未进行过下载操作的保单在保单助手中不会显示点击进入保单保管箱后，就可以对每一份保单进行阅读和删除操作若有未回执的保单，在查阅保单页上会有红色的数字标识此时，查看保单信息则显示未签收进入保单保管箱之后，则可以进行签收操作若下载了多份保单，则可以对每一份保单进行管理操作友情提示当您在运行电子保单助手程序时，提示了“服务器内部错误”。您的电脑可能是处在使用代理服务器的网络环境下，考虑到您账户的安全情况及保单权益，建议您在家中的电脑上进行保单的下载与签收回执动作，如操作中有任何问题可以随时联系在线客服帮您解决，给您带来的不便请您谅解。