中国健康服务业研究报告-深圳新恒利达资本管理有限公司.pdf

中国健康服务业研究报告 健康服务业概况 健康服务业的概念 健康服务行业作为服务业的重要组成部分，其内涵丰富、外延宽泛，不同机构对其 范围的界定并不完全相同。2013 年10 月14 日，为人民群众不断增长的健康服务需求， 加快发展健康服务业，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》。《意见》对 健康服务业做了如下阐述：健康服务业以维护和促进人民群众身心健康为目标，主要包 括医疗服务、健康管理与促进、健康保险以及相关服务，涉及药品、医疗器械、保健用 品、保健食品、健身产品等支撑产业，覆盖面广，产业链长。可以看出，健康服务也不 仅包含传统的医院、医疗和制药部分，也还包括近些年来逐步兴起的健康管理、保健食 品等行业。 《意见》同时为健康服务业的发展提出了阶段目标，指出到2020 年，要基本建立覆 盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环 的健康服务产业集群，并形成一定的国际竞争力，健康服务业总规模将达8 万亿元以 上。根据2012 年 《中国卫生统计年鉴》，2011 年我国卫生费用总支出为24269 亿元，占 GDP 的比重为5.15%，这意味着在这九年里健康服务业将实现三到四倍的增长，年复合 增长率将达到14% ，这料将远高于同一时期的国内生产总值增速，相关产业将快速增 长。 健康服务业是否具有如此大的成长空间，国家的规划目标能否实现，我们可以通过 对影响产业发展的主要推动力进行分析，得出大致的判断。我们认为，这些推动力主要 包括经济发展带来的消费升级、人口老龄化以及国家政策的鼓励。 经济发展推动 2012 年我国人均GDP 约为6100 美元，仍低于世界平均水平，处于由低收入向中等 收入迈进的过程。就其他国家的历史经验来看，在这一阶段中，收入水平的提升一方面 会促使群体的病理结构发生改变，像亚健康等一些病症开始广泛出现，另一方面也会使 人们的健康意识提高，疾病预防和健康管理方面的支出会快速增加，这两方面都会使健 康支出增加，同时传统医疗的占比也会下降。 第 1 页 尽管现行体制存在很多问题，但不可否认的是历届政府在医疗投入上都是只增不 减，人均医疗健康支出近五年的复合增速在20% 以上，享受医保的人数也在逐年增多， 这一切都为医疗行业蓬勃发展、医疗服务作为刚需行业创造了条件。 在世界发达国家，健康服务业已经成为其现代服务业中的重要组成部分，也是促进 经济增长的强大动力，健康行业占GDP 的比重超过15%，例如美国健康服务业规模相对 于其国内生产总值比例超过17%，同时其他OECD 国家的这一数值一般也达到了10%左 右。尽管政府投入不断增加，但健康服务业在总体经济中的比重还是比较小，2011 年仅 为5.15%左右，低于很多发展中国家。 人口老龄化加速 从1980 年代开始实行的计划生育政策使之后几十年中国的出生人口大量减少，这直 接导致了人口结构的改变；此外，随着经济的进步及人均卫生支出不断提升，国民期望 寿命不断增加，据2012 年《中国卫生统计年鉴》数据，国民期望寿命已从1981 年的 67.9 岁上升到2005 年的73 岁。以上两种因素都使得在过去三十多年里，65 岁以上人口 的比例不断上升，这一数值从1982 年的4.9%提高到2010 年的8.9%，在2010 年后老龄 化进程正式进入提速阶段，2010 年至2020 年的预计增量为5%，2030 年预计将达到 25% 。 从发病率来看，年龄越大则发病率会越高，因此中国人口结