云南云天化股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券募集说明书.PDF

云南云天化股份有限公司 发行分离交易的可转换公司债券 募集说明书 发 行 人 注 册 地 址 ：云南省水富县向家坝镇 保荐人（主承销商） ： 西南证券有限责任公司 发行分离交易的可转换公司债券的募集文件 募集说明书 云南云天化股份有限公司 发行分离交易的可转换公司债券募集说明书 公 司 法 定 名 称 ：云南云天化股份有限公司 公 司 英 文 名 称 ：YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD. 公 司 注 册 地 址 ：云南省水富县向家坝镇 股 票 简 称 ：云天化 股票代码：600096 本 次 发 行 证 券 类 型 ：分离交易的可转换公司债券 发 行 总 额 ：拟发行分离交易的可转换公司债券人民币 100,000 万 元，认股权证 5,400 万份。 票 面 金 额 ：100 元 期 限 ： 自分离交易的可转换公司债券发行之日起 6 年。 认 股 权 证 存 续 期 ： 自权证上市之日起 24 个月。 利 率 ：本次发行的分离交易的可转债利率询价区间 1.2%— 2.2% ，最终利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据 网下申购的簿记结果在上述区间内询价产生。 付 息 日 期 ：利息每年支付一次，付息 日期为此次分离交易可转债发 行之日起每满一年的当日。公司将在付息日之后 5 个工 作日（含付息日）之内支付当年利息。在本次分离交易 可转债到期日之后的 5 个工作日内，本公司将按分离交 易可转债面值加上最后一年的利息偿还所有到期的此 次发行的分离交易可转债。 初 始 行 权 价 格 ：18.23 元/ 股，不低于公司股票在募集说明书公告前 20 个交易日均价和前一个交易日均价的 106% 。 发行分离交易的可转换公司债券的募集文件 募集说明书 认 股 权 证 行 权 比 例 ：本次发行所附认股权证行权比例为 1：1，即每一份认股 权证代表 1 股公司发行的 A 股股票的认购权利。 认 股 权 证 行 权 期 间 ：认股权证持有人有权在权证存续期最后十个交易日内 行权。 回 售 条 款 ：经股东大会批准改变本次发行分离交易可转债募集资 金用途时，分离交易可转债持有人享有一次回售的权 利，回售价格为可转债面值加上当期应计利息。 发 行 方 式 ：本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额及原股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通 过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。 发 行 期 ：2007 年 1 月 29 日 申 请 上 市 证 券 交 易 所 ：上海证券交易所 （ 保 荐 人 ） 主 承 销 商 ：西南证券有限责任公司 分 销