长江三峡集团公司.PDF

中国长江三峡集团公司 （住所：北京市海淀区玉渊潭南路1 号） 公开发行2017 年绿色公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商、簿记管理人 中信证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日期： 年 月 日 中国长江三峡集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易 所（以下简称 “上交所”）网站（ ）。投资者在做出认购决定之 前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明 书相同。 1 中国长江三峡集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 目录 目录2 第一节 释义4 第二节 发行概况9 一、本次发行的基本情况9 二、本次债券发行的有关机构 15 三、认购人承诺21 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系21 第三节 发行人及本期债券的资信状况23 一、本期债券的信用评级情况23 二、信用评级报告的主要事项23 三、发行人的资信情况25 第四节 发行人基本情况31 一、发行人概况31 二、发行人历史沿革32 三、发行人最近三年重大资产重组情况34 四、发行人控股股东及实际控制人情况34 五、发行人重要权益投资情况35 六、发行人内部治理及组织机构设置情况49 七、发行人员工基本情况59 八、发行人违法违规及受处罚情况64 九、发行人主营业务情况64 第五节 财务会计信息88 一、财务报表编制的相关说明88 二、发行人近三年及最近一期财务数据91 三、最近三年及一期主要财务指标 106 2 中国长江三峡集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 第六节 募集资金运用108 一、本次发行公司债券募集资金数额 108 二、募集资金运用计划 108 三、募投项目基本情况 109 四、本次公司债券募集资金的管理 110 五、绿色债券募投项目的环境绩效目标 110 六、绿色债券的认证情况 110 七、绿色债券的专项信息披露 111 八、募集资金运用对发行人财务状况的影响 111 九、前期募集资金使用情况 112 第七节 备查文件113 一、备查文件内容 113 二、备查文件查阅地点 113 三、备查文件查阅时间 114 3 中国长江三峡集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要 第一节 释义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/ 公司/ 本公 指 中国长江三峡集团公司 司/ 集