流动资金的核查意见.PDFVIP

西南证券股份有限公司关于中青旅控股股份有限公司及其 子公司乌镇旅游股份有限公司使用闲置募集资金临时补充 流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称 “西南证券”）作为中青旅控股股份有 限公司（以下简称 “中青旅”、“公司”）2013 年非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行 持续督导职责，就中青旅再次使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可 【2014 】403 号《关于核准中青旅 控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简 称 “中青旅”或 “公司”）向特定投资者非公开发行股票67,210,000 股，发行价 格为每股 18.30 元，募集资金总额为 1,229,943,000.00 元，扣除发行费用 29,946,379.30 元后，募集资金净额为 1,199,996,620.70 元。上述资金已于2014 年5 月5 日存入公司在招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份 有限公司北京东直门支行开立的募集资金专户。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014 年 5 月6 日出具了大信验字 【2014 】第1-00025 号验资报告，对本次募集资金到位情况进行了审验。公司、 西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银 行股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对 上述募集资金进行专户存储。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《中青旅控股股份有限公司2013 年非公开发行A 股股票预案（修订 版）》，本次非公开发行募集资金总额不超过 12.30 亿元，在扣除发行费用后净 额约为12 亿元，全部用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权，遨游网平台化、 网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 收购乌镇旅游股份有限公司15%股权 41,098 41,000 2 遨游网平台化、网络化、移动化升级项目 32,810 30,000 3 桐乡旅游广场项目 31,533 20,000 4 补充流动资金 29,000 29,000 合计 134,441 120,000 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用 自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次 非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 三、募集资金使用情况 截至2014 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 募集资金使用情况对照表 募集资金总额（单位：元） 1,229,943,000.00 本年度投入募集资金总额（单位：万元）