联席主承销商财务顾问.PDF

股票简称：南方航空 股票代码：600029 公告编号：临2016-036 债券简称：16 南航02 债券代码：136452 中国南方航空股份有限公司 China Southern Airlines Co.,Ltd （住所：广东省广州市萝岗区经济技术开发区开发大道233 号203 房） 2016 年公司债券（第二期）上市公告书 债券简称： 16 南航02 债券代码： 136452 发行总额： 人民币50 亿元 上市时间： 2016 年6 月28 日 上市地： 上海证券交易所 牵头主承销商/债券受托管理人/上市推荐人 联席主承销商 财务顾问 1 第一节 绪言 发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海 证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险， 由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行主体信用等级为AAA，本期债券信用等 级为AAA。发行人最近一期期末的净资产合计526.28亿元 （截至2016年3月31日）。 2013-2015年，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为18.95亿元、17.73亿元和 38.51亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25.06亿元，超过本 期债券1年应付利息的1.5倍。本期债券已经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2015]2581号”文件核准发行，且符合《中华人民共和国证券法》规定的上市条件。 本期债券申请上市时仍符合法定的债券发行条件，发行人在上市前的财务指标仍符 合相关规定。 因本期债券起息日在2016年1月1日后，且为发行人2016年发行的第二期公司债 券，本期债券更名为 “中国南方航空股份有限公司2016年公司债券（第二期）”。 本期债券更名不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关 法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 2 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、发行主体、本 指 中国南方航空股份有限公司 公司、公司 南航集团、控股股东 指 中国南方航空集团公司 实际控制人 指 国务院国有资产监督管理委员会 本次债券 指 发行人经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2015]2581号”文件核准可在中国境内分期公开发行 的、本金总额不超过190 亿元人民币的公司债券 本期债券 指总规 发行总规模为 50 亿元的 “中国南方航空股份有限公 司2016 年公司债券（第二期）” 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 债券登记机构 指 中国证券登