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公司简称：莎普爱思 股票代码：603168 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于非公开发行股票 募集资金运用的可行性研究报告 二〇一五年十一月 目录 释义2 一、本次募集资金使用计划 7 二、本次募集资金项目情况 7 （一）收购强身药业100%股权项目 7 （二）强身药业固体制剂生产车间技改项目 43 （三）强身药业新建口服液生产车间项目 44 （四）强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目 44 （五）强身药业新建酒剂生产车间项目 45 三、募集资金使用的必要性和可行性分析 46 （一）应对市场挑战，培养新的利润增长点 46 （二）产业政策扶持，中药行业发展前景良好 46 （三）通过资产整合，实现中西药业务的协同发展 46 （四）技改、新建项目有利于满足快速增长的市场需求 47 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 47 （一）本次非公开发行对公司经营业务的影响 47 （二）本次非公开发行对公司财务状况的影响 48 五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 48 （一）资产基础法评估分析 48 （二）收益法评估分析 54 （三）评估结论及分析 58 （四）董事会及独立董事对评估事项的意见 60 六、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况61 1 释义 本报告中，除非另有特殊说明或文意另有所指，下列词语具有以下含义： 发行人、本公司、 公司、上市公司、 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 莎普爱思 本公司向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金，并 用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产 本次发行、本次非 指 车间技改项目、强身药业新建口服液生产车间项目、 公开发行 强身药业新建中药提取生产车间和仓库项目、强身药 业新建酒剂生产车间项目的行为 本公司通过支付股份+现金方式收购强身药业 100%股 本次收购 指 权的行为 公司董事会 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 公司股东大会 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司股东大会 浙江莎普爱思药业股份有限公司关于非公开发行股票 本报告 指 募集资金运用的可行性研究报告 公司第三届董事会第五次会议决议公告日，即2015 年 定价基准日 指 11 月13 日 定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%， 发行价格 指 即36.73 元/股 强身药业 指 吉林强身药业有限责任公司 东丰药业 指 吉林省东丰药业股份有限公司 2 《附生效条件的 指 公司与东丰药业签署的《附生效条件的股权转让协议》 股权转让协议》 吉林普瑞会计师 指 吉林普瑞会计师事务所有限公司 事务所 坤元评估