温州机场集限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

温州机场集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 6 亿元 发行金额： 人民币 3 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪 发行人主体长期信用等级： AA 级 本期短期融资券信用等级： A-1 级 发行人： 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 二○一四年七月 声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 温州机场集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 7 第二章投资风险提示及说明9 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险9 第三章发行条款 14 一、本期短期融资券主要发行条款 14 二、本期短期融资券的发行安排 15 第四章本期短期融资券募集资金用途 18 一、本期短期融资券募集资金的使用 18 二、发行人承诺 19 第五章发行人的基本情况24 一、发行人基本信息24 二、发行人历史沿革24 三、发行人的股东及实际控制人26 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人治理情况32 七、发行人员工、董事、监事及其他高级管理人员介绍43 八、发行人主营业务状况48 3 温州机场集团有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 九、发行人主要在建工程及未来投资计划61 十、发行人的发展战略及目标67 十一、发行人所处行业现状、前景及公司面临的竞争情况69 第六章发行人财务状况及分析78 一、本公司合并报表范围变化情况78 二、公司主要财务数据79 三、财务分析88 四、发行人债务融资情况 110 五、关联交易情况 111 六、发行人或有风险 113 七、发行人资产抵/质押等情况 114 八、衍生品的投资情况 115 九、大宗商品期货的投资情况 115 十、理财产品的投资情况