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2011年一季度券商投资业务分析

2011年一季度券商投资业务分析 报告要点: ●中国市场在沉寂了一年之后,终于迎来了久违的上涨, 一 季度上证综指上涨4.27%,深成指上涨0.84%,成为2011年一季 度全球主要股票市场表现较好的市场之一。 ●2011年一季度公募基金延续了2010年的低迷状态,全部864支公募基金年初以来净值增长率为正的仅353支,净值增长率为负的则有450支,亏损率超过50%,平均净值增长率为-1.136%。 ●与私募发行市场火热相对应却是私募基金业绩的没落。阳光私募一季度的平均收益率是-2.96%,明显落后于同期的公募基金与券商理财产品的表现。 ●从已经公布2011年一季度报表的8家上市券商的情况来看,8家上市券商平均投资收益达到了1.2亿元的水平,券商平均投 资贡献率达到15.9%,平均收益率达到了2.69%。上市券商的投 资业务收益率已经远远好于同期公募基金和私募基金的表现。 ●2011年一季度公司自营盈利0.383亿元,收益率为1.23%, 表现明显好于同期公募基金与私募基金的表现。 研究员:杨高宇、陶鹂春 电话:0755 6152 Email:250524385@163.com 报告编号:2011025 完成时间:2011-4-25 目 录 1 2011年一季度证券市场运行及政策动态 3 1.1 证券市场运行概况 3 1.2 政策及市场动态 5 2 机构投资者的投资业绩 6 2.1 公募基金 6 2.2 私募基金 9 2.3 上市券商投资业务 12 3 国信自营业务分析 14 3.1 国信自营业务一季度基本情况 14 3.2 业务发展建议 14 图 表 目 录 图表 1 2011年1季度国际主要市场股指表现 3 图表 2 2011年1季度上证综指走势 4 图表 3 2011年1季度深圳成指走势 4 图表 4 2011年1季度各类别公募基金的平均收益率 7 图表 5 2011年一季度股票型基金前10名 8 图表 6 2011年一季度指数型基金前10名 9 图表 7 2011年1季度阳光私募收益率排名前20名 10 图表 8 2011年1季度阳光私募收益率排名后10名 11 图表 9 2011年一季度券商投资业务收益情况(单位:万元) 12 图表 10 2010年和2011年1季度券商投资业务规模(单位:万元) 13 图表 11 公司自营运作状况 14 1 2011年一季度证券市场运行及政策动态 1.1 证券市场运行概况 2011年1季度,在经历了全球通胀加剧、中东北非动荡、日本强震海啸、利比亚开战、欧洲债务危机或再次爆发等系列事件之后,全球市场涨跌互现,大部分发达市场延续了2010年的反弹走势。2011年一季度道琼斯工业指数、纳斯达克指数以及标普500累计涨幅为7.10%、5.14%、5.98%,成为发达市场表现最好的股市。法国股市一季度的表现也非常抢眼,巴黎CAC40指数1季度上涨5.58%。德国法兰克福DAX指数一季度涨幅为3.39%。伦敦金融时报100指数相对较差,上涨1.6%。日本市场由于强震海啸的缘故表现最差,日经225指数累计跌幅6.00%。 在外围市场的带动下,新兴市场分化明显。在全世界都担心中东、北非动荡会引发石油安全的时候,对全球第二大产油国的俄罗斯来说,却是最大的利好,俄罗斯能源出口占其总出口比重的50%,油价上涨对其经济体有最直接的贡献。因此,金砖四国中,俄罗斯市场一路领涨,俄罗斯RTS指数累计上涨了17.38%,是表现最好的市场;巴西市场表现中规中矩,巴西IBOVESPA指数上涨了0.58%;而印度市场表现最差,印度Sensex30指数1 2011年国际主要市场股指表现成熟市场主要股指 期末值 期间涨跌% 新兴市场主要股指 期末值 涨跌% 道琼斯工业平均指数 12400.03 7.10% 俄罗斯RTS指数 2077.97 17.38% 纳斯达克综合指数 2789.19 5.14% 印度Sensex30指数 19681.09 -4.04% 标准普尔500指数 1332.87 5.98% IBOVESPA指数 69703.8 0.58% 伦敦金融时报100指数 5994.35 1.60% 韩国综合指数 2130.43 3.87% 法国巴黎CAC40指数 4017.1 5.58% 台湾加权指数 8705.13 -2.98% 德国法兰克福DAX指数7148.76 3.39% 恒生指数 24150.58 4.84% 东京日经225指数 9615.55 -6.00% 上证综合指数 2967.41 .27% 澳大利亚标普200指数 4886.8 2.98% 深证成份指数

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