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2015年度LNG汽车 市场分析报告 2015年12月 一、天然气车汽车发展情况及现状 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 三、LNG汽车配件成本分析 四、LNG汽车技术类型及优缺点 目录 一、天然气车汽车发展情况及现状 截止2015年底，我国天然气保有量已逼近500万辆，其中LNG汽车约23万辆。 我国天然气汽车已经覆盖了90%的地级及其以上行政区域，山东省2015年底已逾90万辆，其中LNG汽车约2万多辆，新疆2015年底已逼近90万辆。 全国上万辆CNG汽车保有量的地级及其以上行政区域共有86个，其中上10万辆的有13个，乌鲁木齐已超过20万辆。 天然气汽车保有量约占我国2014年1.54亿辆汽车总保有量的3%，但分布不均，新疆和宁夏的该占比已分别逾30%和20%。而北京的该占比不到1%，上海、广州、深圳的该项占比均不到0.2%。 1、天然气汽车基础状态 一、天然气车汽车发展情况及现状 CNG公交车上千辆的城市有25个，上万辆的仅成都市1个；LNG公交车上千辆的城市有11个。 天然气公交车保有量（CNG和LNG）约19万辆，约占当年公交总保有量的36.5%。 23万LNG汽车中重卡约14万辆，公交车约6万辆；其中改车约2.1万辆。 2014年车用天然气年耗气量估算为320多亿立方米（占全国消费总量的18%），其中，出租车及非正规出租车耗气逾130亿立方米，列位第一；LNG重卡耗气约75亿立方米，列第二位；公交车耗气50多亿立方米，列第三位。 1、天然气汽车基础状态 一、天然气车汽车发展情况及现状 政策支持未落到实处。 成品油价格连跌，导致天然气作为汽车燃料在价差方面的优势大为削弱；该车量锐减。 电动车的快速推进，对天然气汽车，尤其是天然气公交冲击最大。 因经济下行压力增大，物流量锐减，导致LNG重卡销量猛跌达50%以上。 天然气汽车保有量增长缓慢，今年不到10%。 2、2015年天然气汽车发展受阻原因分析 一、天然气车汽车发展情况及现状 LNG亚洲及世界LNG价格的低价化已成常态。 一路一带的战略行动与我国天然气汽车和天然气汽车装备产业带来巨大的商机。 我国天然气汽车和装备产业的技术水平已进入世界先进行列，体能更是世界之最。 3、天然气汽车新动态 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 2015年度全国投产LNG重卡约1.5万辆，公交客车1.1万量，即LNG重卡气瓶约3万台，LNG公交客车气瓶约1.1万台。 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 1、2015年LNG重卡装车量 序号 主机厂 装车量/万台 占比 1 陕西重汽 0.67 22.95% 2 东风汽车 0.56 19.18% 3 华菱汽车 0.36 12.33% 4 一汽集团 0.35 11.99% 5 中国重汽 0.27 9.25% 6 北汽福田 0.15 5.14% 7 江淮汽车 0.07 2.40% 8 包头北奔 0.06 2.05% 9 红岩 0.03 1.03% 10 其他 0.4 13.70% 合计 2.92 100% 数据来源：工信部 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 2、 2015年LNG客车装车量 序号 主机厂 装车量/万台 占比 1 宇通 0.24 21.20% 2 海格 0.13 11.97% 3 大金龙 0.12 10.40% 4 小金龙 0.10 9.04% 5 恒通 0.10 9.23% 6 中通 0.10 8.62% 7 扬子江 0.09 8.21% 8 南骏 0.08 7.30% 9 川汽 0.06 5.80% 10 其他 0.09 8.23% 合计 1.12 100% 数据来源：工信部 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 序号 气瓶厂 产出/万台 占比 1 圣达因 0.58 18.47% 2 天海 0.54 17.20% 3 德森 0.38 12.10% 4 查特 0.36 11.46% 5 富瑞 0.32 10.19% 6 中材 0.22 7.01% 7 新兴能源 0.14 4.46% 8 奥扬 0.13 4.14% 9 秋林 0.11 3.50% 10 其他 0.36 11.46% 合计 3.14 100.00% 总产量小于总装车量表明各气瓶生产厂家去年库存气瓶数量巨大，严重产能过剩。 3、 2015年气瓶生产厂家产量 二、LNG汽车主机厂产能及区域分布 4、 天然气汽车分布 1）天然气公交车分布 截止2014年保有量已达18.81万辆，其中，CNG公交车14.38万辆，LNG公交车4.43万辆，在公交车总保有量中占比35.6%。 CNG公交车上千辆的城市已达29个：成都，重庆，西安，郑州，乌鲁木齐，石家庄，兰州，西宁，银川，绵阳，自贡，泸州，新乡，宜昌等14个城市气化