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2011年大连港股份有限公司 公司债券 受托管理事务报告 （2016年度） 债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 二○一七年六月 1 重 要 声 明 中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人2017 年3 月对外披露的《大连港股份有限公司2016 年年度报告》等其 他公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经银河证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证券不承担任何责任。 2 目 录 第一节 本期债券概要4 第二节 发行人2016 年度经营情况和财务状况6 第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况8 第四节 本期债券内外部增信机制以及偿债保障措施的变化情况9 第五节 发行人偿债保障措施执行情况以及本期债券本息偿付情况10 第六节 债券持有人会议召开的情况11 第七节 本期债券跟踪评级情况12 第八节 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况14 第九节 受托管理人履职情况15 第十节 其他事项16 第十一节 本期债券募集说明书约定的其他义务执行情况（如有）17 3 第一节 本期债券概要 一、核准文件和核准规模：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]699 号文核准，大连港股份有限公司获准在中国境内公开发行不超过人民币23.50 亿 元的公司债券。 二、债券名称：2011 年大连港股份有限公司公司债券（简称“本期债券”）。 三、债券简称及代码：11 大连港、122072 。 四、发行主体：大连港股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）。 五、发行规模：本期债券的发行规模为23.50 亿元。 六、债券期限：本期债券期限为十年期。 七、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为5.30%，在债券存续 期内固定不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 八、票面金额及发行价格：本期债券面值100 元，按面值平价发行。 九、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 十、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 十一、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定 来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关 规定办理。 十二、起息日：2011 年5 月23 日。 十三、付息日：本期债券付息日为2012 年至2021 年每年的5 月23 日（如 遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 4 十四、兑付日：本期债券兑付日为2021 年5 月23 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 十五、担保人及担保方式：大连港集团有限公司为本期债券提供无条件的不 可撤销的连带责任保证担保。 十六、最新信用级别及信用评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。 十七、债券受托管理人：中国银