中国华电集团公司 公开发行2017年绿色公司债券（第三期）.PDFVIP

143249 G17 4 债券代码： 债券简称： 华电 中国华电集团公司 公开发行2017年绿色公司债券（第三期） 发行公告 牵头主承销商、债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04 ）、 17A、18A、24A 、25A 、26A ） 联席主承销商 联席主承销商 川财证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 （住所：中国（四川）自由贸易试验 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 区成都市高新区交子大道177 号中海 号楼） 国际中心B 座17 楼） 二零一七年八月 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、中国华电集团公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“中国华电”）面向合格投 资者公开发行不超过人民币50 亿元 （含50 亿元）公司债券已经中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]545 号文核准。 2 、本次发行中国华电集团公司公开发行2017 年绿色公司债券 （以下简称“本 次债券”），发行总额不超过人民币50 亿元（含50 亿元），分期发行。首期人民 币20 亿元规模已于2017 年6 月9 日完成发行，第二期人民币 15 亿元规模已于7 月20 日完成发行，本期发行为第三期发行 （以下简称“本期债券”），发行规模为 15 亿元。本期债券每张面值为人民币100 元，发行价格为100 元/张。 3、本次债券拟向全体合格投资者公开发行。合格投资者应当具备相应的风险识 别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基 金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （2 ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产 品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险 产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 （3 ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境 外机构投资者（QFII ）、人民币合格境外机构投资者（RQFII ）。 （4 ）同时符合下列条件的法人或者其他组织： A ．最近1 年末净资产不低于2000 万元； 1 B ．最近1 年末金融资产不低于1000 万元； C ．具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （5 ）同时符合下列条件的个人： A ．金融资产不低于500 万元，或者最近3 年个人年均收入不低于50 万元； B ．具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2 年 以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第 （1）项规定 的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计 师和律师。 上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业 拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计 算投资者人数。 4 、经