厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用的可.PDFVIP

厦门港务发展股份有限公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”、“公司”或“本 公司”）业务发展的需求，提高盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金，募集 资金总额不超过120,000 万元，扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码 头有限公司（以下简称“石湖山公司”）49%股权、购置4 艘拖轮及补充流动资金。 本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金的使用计划 本次配股募集资金总额预计不超过人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用 后，拟全部用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金投入金额 1 收购石湖山公司49%股权 68,231.29 68,000.00 2 购置4 艘拖轮 14,000.00 14,000.00 3 补充流动资金 - 38,000.00 合计 - 120,000.00 收购石湖山公司 49%股权的定价以福建中兴资产评估房地产土地估价有限 责任公司对目标股权截至基准日（即2017 年6 月30 日）的价值进行评估而出具 的评估报告所确定的评估值扣除港务控股集团依其所持目标股权而享有的石湖 山公司截至基准日的可供分配利润为依据。前述评估报告及其结果需经有权国有 资产监督管理部门的核准/备案。截至本报告出具日，标的资产的审计、评估工 作尚未完成。经初步预估，标的资产截至基准日的预评估值为70,694.67 万元。 参考上述预评估值，标的资产的交易价格暂定为68,231.29 万元。标的资产的最 终交易价格以经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估值扣除港务控股依 其所持标的资产而享有的石湖山公司截至基准日的可供分配利润为基础，由公司 与港务控股集团协商确定并另行签订补充协议。 1 本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向， 具有良好的市场发展前景和经济效益。若本次配股发行实际募集资金净额少于上 述拟使用募集资金投入金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变 本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会将根据项目的实际需求，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排。本次配股 发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次公开发行的背景和目的 （一）本次公开发行的背景 1、我国港口行业保持持续增长 港口是国家资源配置的枢纽，在交通运输系统中起到至关重要的作用，港口 行业作为国民经济和社会发展的重要基础设施行业，与宏观经济发展密切相关， 其对于满足国家能源资源、材料设备等大宗货物的运输，促进国内外贸易快速稳 定发展，保障国家参与国际市场经济合作具有重要的意义。目前，我国对外贸易 主要通过海洋运输，随着国家开放水平的提高及对外贸易的增长，海洋运输需求 将日益提升。 近年来，我国港口行业吞吐量保持稳定增长的态势，并在全球港口行业中占 据主要的地位，2016 年全球货物吞吐量排名前10 名的沿海港口中，中国内地港 口占据7 名。根据交通运输部统计数据显示，2016 年，全国港口完成货物吞吐 量132.01 亿吨，较上年增长3.5%，其中沿海港口吞吐量84.55 亿吨，较上年增 长3.8%，内河港口吞吐量为47.46 亿吨，较上年增长3.1%。2010 年至2016 年 我国港口行业吞吐量如下：