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中国汽车产业规模及市场集中度的思考 边杨 杜志斌 中国汽车技术研究中心 本文在2012年《汽车工业研究》杂志第10期发表 摘要：产业规模及集中度是考察一个产业市场结构的首要因素。汽车产业作为我国的支柱产业，提高产业集中度一直是产业政策关注的重点。本文以实测数据描述我国汽车产业集群效应横向纵向对比我国产业集中度变化 关键词：产业规模、集团化、集中度 产业规模及集中度一直是产业政策关注的重点。中国汽车产业起步较晚，汽车企业一直在小规模层次上发展，汽车产业集中度一直较低。这已经成为现今掣肘汽车产业进一步发展的关键因素。本文通过横向纵向实测数据对比，给出我国汽车产业结构定位，并提出改善我国汽车产业结构现状的相关政策建议。 1 产业规模 从20世纪80年代中期开始，中国就开始重视汽车产业发展规模问题，针对汽车产业暴露出的厂商多、产量少、缺重少轻、轿车产品空白等问题进行了理性的规范治理和解决。1985年5月，国家计委、国家经委、国家体改委、机械工业部联合发出了《关于汽车工业发展规划和管理体制改革若干问题的通知》；同年9月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议》提出把汽车制造业作为支柱产业进行培育，提出高起点、大批量、专业化和联合发展的原则；1988年，由国务院颁布的《关于严格控制轿车生产点的通知》坚持走集约化、集团化战略之路，初步规划形成了中国轿车工业的布局1。 20世纪90年代起，汽车产业在中国发展进入新阶段，合资化愈演愈烈，产业资金需求膨胀。伴随经济高速发展，各地政府投资于汽车产业热情高涨，形成了过于分散、数量多、技术水平低的企业布局，区域间车企分工协作能力差，重复工程多。基于汽车产业暴露出的组织结构问题，国务院1994年7月颁布实施了《汽车工业产业政策》，旨在运用外资实行大批量生产，促成国内企业的合并与集团化，形成二至三个大集团，着重解决“散、乱、低、慢”等问题。 截至，中国已经形成六大汽车产业集群，分别是：以长春为代表的东北汽车产业集群，以上海为代表的长三角汽车产业集群，以武汉为代表的中部汽车产业集群，以北京、天津为代表的环渤海汽车产业集群，以广东为代表的珠三角汽车产业集群，以重庆为代表的西南汽车产业集群。据不完全统计，截至201年，六大汽车产业集群整车及改装车企业数为家，.42万人2。 表1 近年集团市场份额3 % 年份 集团 2009 2010 2011 2012上半年 25.0 25.4 27.4 27.9 一汽集团 15.9 16.1 15.9 17.3 长安集团 14.5 13.4 11.2 10.3 东风集团 14.3 15.2 17.0 17.8 广汽集团 6.1 5.3 5.1 4.8 北汽集团 6.0 5.8 6.1 6.3 合计 81.8 81.1 82.7 84.5 可见，我国汽车产业发展已形成相当规模，汽车产值对GDP的贡献度基本保持逐年增长态势（详见表），培养汽车产业作为支柱产业的政策意向初步奏效。 指标 时间 汽车工业增加值亿元（生产法） 全国GDP总计亿元 汽车工业增加值占全国GDP的比例（%） 1993 202.3 35,333.92 0.57 1994 261.3 48,197.86 0.54 1995 258 60,793.73 0.42 1996 282.7 71,176.59 0.40 1997 268.2 78,973.03 0.34 1998 303.7 84,402.28 0.36 1999 342.6 89,677.05 0.38 2000 439.4 99,214.55 0.44 2001 600.7 109,655.17 0.55 2002 879.5 120,332.69 0.73 2003 1374.5 135,822.76 1.01 2004 1300 159,878.34 0.81 2005 1136.3 184,937.40 0.61 2006 1611.3 216,314.40 0.74 2007 2101.3 265,810.30 0.79 2008 2135.3 314,045.40 0.68 2009 3119.7 340,902.81 0.92 2010 4246.6 401,512.80 1.06 2011 4602.8 471,563.70 0.98 2 产业集中度 产业集中度是产业组织理论考察市场结构的首要因素。衡量产业集中度的常用指标包括CRn、洛伦茨曲线、赫菲德尔—赫尔曼指数等。为简化研究，这里仅选取贝恩的市场结构CRn分类作为分析指标。依下表所示： 表3 贝恩市场结构分析 产业集中度 结构 CR4值（%）