中国远洋控股股有限公司关于重大资产出售及购买暨关联交.PDFVIP

中国远洋控股股份有限公司 关于重大资产出售及购买暨关联交易实施完成公告 本报告发行人中国远洋控股股份有限公司存续的非金融企业债务融资工具 信息如下： 债券简称 募集金额 期限 到期日 10中远MTN1 50亿元 10年 2020/9/6 11中远MTN1 40亿元 7年 2018/11/30 一、 本次交易的背景 随着中国经济的转型升级，同时为了紧抓中国“一带一路”战略规划的历史 机遇，中远集团从自身改革发展的现实需要出发，为实现企业健康可持续发展， 通过业务重组，实现做强做优做大国有企业的目标，实施此次重组。 中国远洋和中海集运的集装箱运输业务有较多相似性，亦有多年合作基础。 此次重组，可以优化在集装箱运输业务与码头业务领域的资源配置，实现规模 效应，提高整体竞争力。 新的经济形势下，客户需求的升级催生了集装箱运输产业升级的要求，未 来中国远洋将集中优势资源发展集装箱航运服务供应链，实现从“产品思维” 到“用户思维”的转变，并以此促进商业模式的整体优化与创新，为客户提供 端到端的全程解决方案和综合服务，为客户和合作伙伴创造价值。 二、 本次交易方案 本次重组方案由以下四项交易构成： （一） 出售中散集团100%股权 中国远洋将其持有的中散集团 100%股权出售予中远集团。本次拟出售资 1 产的交易价格以经过国务院国资委备案的、具有证券业务资格评估机构出具的 评估报告的评估结果为准。根据中通诚资产评估有限公司出具的《中国远洋控 股股份有限公司拟转让所持有的下属公司股权所涉及的中远散货运输（集团） 有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字[2015]第 341 号）以及国 务院国资委出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号），中 散集团截至基准日（即 2015 年 9 月 30 日）经备案的评估值为人民币 666,963.98 万元，同时，在支付股权转让价款前，中散集团未向中国远洋分红， 以此为基础，本次股权转让价格为人民币 666,963.98 万元。 （二） 出售佛罗伦100%股权 中国远洋主要下属子公司中远太平洋将其持有的佛罗伦 100%股权出售予 中海集运香港。本次拟出售资产的交易价格以经过国务院国资委备案的、具有 证券业务资格评估机构出具的评估报告的评估结果为准。根据中通诚资产评估 有限公司出具的《中远太平洋有限公司拟转让所持有的佛罗伦货箱控股有限公 司 100%股权项目资产评估报告》（中通评报字[2015]第 359 号）以及中远集 团出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：中远评估[2015]3 号）， 佛罗伦截至基准日（即 2015 年 9 月 30 日）经备案的评估值为人民币 778,448.33 万元；同时，在支付股权转让价款前，佛罗伦未向中远太平洋分红， 以此为基础，本次股权转让的价格为人民币 778,448.33 万元。 （三） 购买中海港口100%股权 中国远洋主要下属子公司中远太平洋向中海香港控股、中海集运分别购买 其持有的中海港口 51%和 49%股权。本次拟购买资产的交易价格以经过国务 院国资委备案的、具有证券业务资格评估机构出具的评估报告的评估结果为准。 根据中通诚资产评估有限公司出具的《中国海运（香港）控股有限公司、中海 集装箱运输股份有限公司拟分别转让股权转让其持有的中海港口发展有限公司 股权项目资产评估报告》（中通评报字[2015]第 358 号）以及国务院国资委出 具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号），中海港口截至基 准日（即 2015 年 9 月 30 日）经备案的评估值为人民币762,515.20 万元，同时， 2 在支付股权转让价款前，中海港口未向中海香港控股和中海集运分红，埃及码 头尚未完成出售（待出