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股票简称：华鼎股份 股票代码：601113 上市地：上海证券交易所 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案）摘要 邹春元、深圳市通维投资合伙企业（有限合伙）、廖新辉 张智林 深圳千意罗莱投资基金企业（有限合伙） 深圳市前海栖凤梧桐投资企业（有限合伙） 穗甬控股有限公司 深圳前海广证纵联互联网产业基金（有限合伙） 上海广证东兴投资中心（有限合伙） 深圳前海千意创合二期投资基金企业（有限合伙） 深圳市前海梧桐纵联一号投资合伙企业（有限合伙） 交易对方 广州广证金骏壹号股权投资基金（有限合伙） 深圳前海广证工业四点零新三板股权投资基金企业（有限合伙） 深圳前海金穗叁号投资企业（有限合伙） 深圳纵联成长一号投资合伙企业（有限合伙） 深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙） 深圳市远致创业投资有限公司 珠海千意梧桐合投投资基金企业（有限合伙） 深圳金拾纵联一号投资合伙企业（有限合伙） 珠海千意汇盈投资基金（有限合伙） 独立财务顾问 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd . 安信证券股份有限公司 二〇一七年八月 Essence Securities Co.,ltd . 1 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd . 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 目 录 目 录2 释 义4 声 明7 一、公司声明7 二、交易对方声明7 三、中介机构声明8 第一章 重大事项提示9 一、本次交易情况概要9 二、本次交易评估情况 11 三、本次交易构成重大资产重组12 四、本次交易不构成关联交易12 五、本次交易不构成重组上市12 六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况12 七、募集配套资金的简要情况15 八、业绩承诺与股份锁定安排18 九、本次交易对上市公司的影响22 十、本次交易方案实施需履行的批准程序24 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺25 十二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排29 十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排33 十四、独立财务顾问保荐资格33 第二章 重大风险提示34 一、与本次交易相关的风险34 二、标的公司的经营风险36 三、股市风险40 第三章 本次交易概况41 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 发行股份及支付现金