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步驟1.了解及建立BI對企業的影響 可從BSC的四大構面來探討及聚焦 財務方面的影響可以是從獲利相關，例如銷售的成長、現金流的增加、經濟附加價值的產生例如股票價值的提昇、以及投資報酬等來探討。 客戶面則是可以是客戶滿意、開發新客源、留住舊客戶、對於客戶的回應、市占率、以及協助客戶獲利能力的提昇等等。 內部營運方面可以是如產品設計、產品開發、銷後服務、生產效率、品質、溝通、及使用者等等的探討。 組織學習與成長包括員工技能，資訊系統生態、以及企業流程的改善等方面的影響。 (Hoque James, 2000) 步驟2.了解建置BI所期望的組織價值 (1) 組織價值通常可以用下列四個更具體、以進一步量化的問題(Factual questions)來探討 Better? Cheaper? Faster? Do more? 用上述四個具體問題來描述所期望帶來的影響 客戶面 財務面 企業內部運作 組織學習與成長 a.客戶滿意 b.開發新客源 c.留住舊客戶 d.對客戶回應 e.市占率 f.客戶獲利能力 t.與客戶溝通 g.銷售成長 h.現金流 i.經濟附加價值 j.投資報酬 k.產品設計 l.產品開發 m.銷後服務 n.生產效率 o.產品品質 s.溝通 u.使用者 p.員工技能 q.資訊生態 r.企業流程改善 Better? a, e, f, t g, h, i, j k, l, m, o, s p, q, r Cheaper? t j k, l, m, s r Faster? b, d, t g, h, j k, l, m, n, s p, Do more? b, c, e, f, t h, j k, l, m, o, s p, q, r 步驟2.了解建置BI所期望的組織價值 (2) 步驟3.建立適當的度量方法或KPI 針對所選擇的組織效益進一步建立度量，即MOV MOV KPI的單位。一般說來可分成下列幾種： 金錢貨幣單位(Money新台幣或美元)。 百分比 (Percentage) 時間 次數 (Counts) 名次 步驟4.描述欲達成的目標(MOV)(1) 先來看兩個目標描述的英文例子： 對於目標定義的描述，有別於以往總是大作文章一番或是虛應故事；MOV需要：(1)具體的、量化的陳述，好讓日後在驗收、或檢驗成效時可操作或可測試。 目標：Install new BI hardware and software to improve our customer service to world class levels 目標： Respond to 95% of our customers’ inquiries within 90 seconds with less than 5% callbacks about the same problem 步驟4.設定達成的目標(MOV)(2) 此外，『效益』有可能是在系統完成並正式上線一陣子後才會看得到。因此在定義目標時需考量到何時其才足以顯現出來。 ?(2) 設定目標達成的期限 值得注意的是，系統完成後到評估效益之間的變數及變化你也要掌握到。 效益的呈現可以分期分階段達成。見下例。 BI專案目標的分期定義範例 Year MOV 1 20% 的投資報酬率 增加500 新的客戶 2 25%的投資報酬率 增加1000 新的客戶 3 30%的投資報酬率 增加1500 新的客戶 步驟5.與BI專案的關鍵人員建立共識 Who: 所謂BI關鍵人員，是指和BI系統的建置有『利害關係』的人。 除了建置過程中的專案團隊肩負著BI系統是否符合預期之外，重要的BI關鍵人員包括了專案的贊助者(Sponsor)，終端使用者(End users，包括受用者如顧客、供應商、下游廠商等)。 MOV清楚定義之後，進一步跟這些BI關鍵人員進行溝通，以確定他們對於這目標的共識。此外也進一步確認他們在為達到目標所應配合的工作，是這一步驟的另一重要的訴求。 影響衡量BI成效的因素：五大因素 1.關鍵人員 使用者的專業素養 使用者的抗拒 老闆的支持 BI顧問的關懷 2.資料 資訊品質 語法錯誤(Syntactic errors) 因呈現(Presentation)、精確(Accuracy)、即時(Currency)、及時(Timeliness)、一致(Consistency)等造成的語意錯誤(Semantic errors)，進而影響決策品質 資訊安全 人的問題例如分析用的客戶資料外洩 資訊科技的問題例如網路攻擊、電腦病毒 3.流程 流程整合：若企業僅是獨立安裝一BI工具或系統，而忽略了過程中其他系統的資訊整合及自動化，則BI的整體成效勢必會打折扣。 因此BI專案經理或BI系