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中国人寿西安分公司IT服务支持培训 ———信息管理平台 信息技术部 李伟 培训大纲 一、系统简介 二、系统功能 三、后期计划 系统简介 系统如何登陆 系统设定 数据安全 系统简介 系统登陆方式 1、 通过市公司网站链接登陆 打开市公司网站（3）,在左侧的快速链接中 找到信息管理平台，点击链接，进入系统。 系统简介 系统登陆方式 2、 输入信息管理平台地址，直接进入系统。 系统地址： 2:9000 注意：因为该地址是基于端口访问，所以必须输入http:// 系统设定 1： 系统使用平台为Windows 2000以上， 浏览器为IE 6.0以上 2： 使用时请将 2 加入到本机IE信任站点中，加入方法如下。 打开浏览器，在浏览器菜单中点击“工具” 菜单  系统设定 在弹出的菜单项选择“internet选项”子菜单。 系统设定 在弹出的Internet对话框中，选择“安全”选项卡，然后点选“受信任的站点”，再点击“自定义级别”。 系统设定 在弹出的窗口中，找到下面选项，并选择“启用” 1、ActiveX控件自动提示； 2、对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本； 3、对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行； 4、二进制和脚本行为； 5、下载已签名的ActiveX控件； 6、下载未签名的ActiveX控件； 然后点击“确定”按钮 退出。 系统设定 3：下载IE打印控件并安装 下载地址：1/jatoolsp/jatoolsP.exe 下载后默认选项安装，安装后提示 c:\jatoolsP\jatoolsP.dll 中的 DllRegisterServer 成 功则说明安装正确。  数据安全 客户数据的安全性，是公司经营的生命线。 现阶段系统登陆采用密码验证方式。后期将采用 用户名、密码加IP/MAC地址的三重验证。确保客 户数据的安全性。请大家及时更改系统密码，不 使用简单密码，避免信息外泄。   系统功能 续期应收打印 新单清单查询 撤单查询 未办理转账保单查询 系统功能 当前月度+3月=开始时间=当前月度-3月 当前月度+3月=结束时间=当前月度-3月 业务系统：股份8版，集团7版，附加险 销售渠道：选择股份8版后，可选择个险渠道和银邮渠道，否则不可选 期数：可选择2-3期和大于3期（保单的缴费期间） 查询单位：默认只能选择本分支机构 业务员代码：默认不选则打印本分支机构所有业务员的续期应收保单，如填入业务员代码，则打印本机构下指定业务员的续期应收保单。 续期应收打印 系统功能 销售人员信息 管理机构 处别 业务员代码 业务员姓名 保单信息 险种 保险证号 投保人 生效日期 被保险人 关系 地址 邮编 办公电话 宅电 手机 交费期 应收日期 期数 实际保费 状态 考虑到客户信息的安全性，只提供续期应收信息的打印。 续期应收打印 系统功能 核销状态：已核销、未核销 保单状态：保单未核销时可选择 全部 待录入 正录入 复核 核保 拒保或延缓 同意承保 等补收费 登录缮制 已核销未转合同库 脱落 撤销投保 要约变更 退单 保单已核销时可选择 有效 失效 销售渠道：个险 中介 全部 缴费方式：期交 趸交 缴费期数：全部 趸交 5年以下 5-9年 10年以上 新单清单查询 系统功能 查询结果 保单号/投保单号 管理机构 营销员 姓名 险种 渠道 缴费方式 缴费年期 保费（元） 录入日期 生效日期 核销日期 保单状态 核销状态 查询结果可导出为excel表格，便于统计新单业绩 新单清单查询 系统功能 销售渠道：个险 缴费方式：全部 期交 趸交 缴费期数：所有 5-9年 10年以上 可查询指定时间段内撤单的保单清单，并可导出为excel 查询结果 保单号 管理机构代码 营销员代码 险种代码 销售渠道 缴费年期 保费（元） 生效日期 失效日期 撤单查询 系统功能 销售渠道：全部 个险 中介 缴费方式：全部 期交 趸交 缴费期数：所有 5年以下 5-9年 10年以上 可查询指定时间段内未办理转账的保单清单，并可导出为excel 查询结果 保单号/投保单号 管理机构 营销员 险种 渠道 缴费方式 缴费年期 保费（元） 投保人 生效日期 核销日期 保单状态 核销状态 未办理转账保单查询 后期计划