二级资本债券（第一）发行公告.PDF

重要提示:发行人确认截止本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本发行公告及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任 何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。 2016 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司 二级资本债券 （第一期）发行公告 发行人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司 注册地址：常熟市新世纪大道58 号 邮政编码：215500 牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 邮政编码：100010 联席主承销商：南京银行股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山路288 号 邮政编码：210008 年 月 日 2016 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期） 发行公告 目 录 第一章释义 3 第二章本期债券次级性说明及风险提示 8 第三章发行人基本情况 16 第四章本期债券情况 53 第五章发行人历史财务数据和指标 61 第六章发行人财务结果分析 66 第七章本期债券募集资金的使用 80 第八章发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系 81 第九章发行人董事会、监事会及高级管理人员 98 第十章本期债券承销和发行方式 105 第十一章发行人律师的法律意见 108 第十二章本期债券的信息披露 109 第十三章与本期债券发行有关的机构 112 第十四章备查文件 115 2 2016 年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （第一期） 发行公告 第一章释义 常熟农商银行/本行/发行人/ 可单指或合指江苏常熟农村商业银行股份有限公司及 公司/本公司 其前身常熟市农村商业银行股份有限公司 交通银行 指交通银行股份有限公司 指2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本期债券 本债券 （第一期） 指发行人根据本发行公告所载条件公开发售二级资本 本期发行 债券的行为 指在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资 发行文件 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本发行公 告、募集说明书） 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 募集说明书 《2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本债券 （第一期）募集说明书》 指发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的 发行公告 《2016年江苏常熟农村商业银行股份有限公司二级资 本债券 （第一期）发行公告》