威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.pdf

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 威海光威复合材料股份有限公司 Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. （威海市高区天津路-130 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法 律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商兼财务顾问 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广 五层 场（二期）北座 威海光威复合材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 9,200 万股，占发行后总股本的 25% （无公司股东公开发售情况） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 36,800 万股 光威集团承诺： “1、本公司作为公司控股股东，将严格履行公司首次公开发行股票招 股说明书披露的股票锁定承诺，自公司股票在深圳证券交易所创业板上 市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在公 司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。 2 、公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因 本次发行前股东所持股份 派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的， 的限售安排、股东对所持 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或 股份自愿锁定的承诺 者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定 期限自动延长 6 个月。” 中信合伙、威和合伙、拓展合伙、光威合伙、光辉合伙承诺： “本企业将严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁