天舟文化：首次公发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告 2010-12-08.pdfVIP

湖南天舟科教文化股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 1、湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“发行人”） 首次公开发行 不超过1,900万股人民币普通股 （A 股）并在创业板上市 （以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以 下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为21.88元/ 股，网下发行数量为360万股，占本次发行总量的18.95%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法， 按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票 配售对象配1个号，最终摇出3个号码，每个号码可获配120万股股票。 4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。 参与网下 申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资， 本次网下发行过程由北京市万商天勤律师事务所见证并对此出具了专项法律意 见书。 5、根据2010年12月3日公布的《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出 亦视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销 1 商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对 象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售 对象共有69家，该69家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳 了申购款，有效申购资金为181,166.40万元，有效申购数量为8,280万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号69个，起始号码为01，截止号码为69。发行人和保荐人（主承销 商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次 公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳 市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共 计摇出3个号码，中签号码为： 03、54、56 三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为360万股，获配的配售对象家 数为3家，有效申购获得配售的比例为4.347826%，认购倍数为23倍，最终向配售 对象配售股数为360万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下： 序号 配售对象名称 有效申购数量 实际获配股 （万股） （万股） 1 渤海证券股份有限公司自营账户 120 120 2 宝盈增强收益债券型证券投资基金 120 120 3 全国社保基金四零八组合 120