郴州金贵银业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的.PDFVIP

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-073 郴州市金贵银业股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施 （修订稿）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测， 为即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出 保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定， 2016 年4 月20 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公 司”）就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺 （详见2016-038 号公告）。 公司于2016 年8 月4 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于调整公司2016 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现对摊薄即期回 报有关事项需作相应修订。修订后的摊薄即期回报有关事项具体如下： （一）本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响 1、影响分析的假设条件 （1）假设本次非公开发行股票于2016 年 10 月底前实施完毕，本次发行股 第1 页 票数量为 10,573.88 万股（含10,573.88 万股），募集资金总额为123,820.14 万元 （含123,820.14 万元），不考虑扣除发行费用等因素的影响。上述非公开发行的 股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为公司假设，最终应以经中国证监会 核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准； （2 ）2013 年、2014 年及2015 年，公司实现归属于上市公司普通股股东的 净利润分别为 15,979.77 万元、11,728.52 万元及 11,778.89 万元，三年复合增长 率约为-14.14%。 假设2016 年公司实现的归属于上市公司普通股股东的净利润较2015 年增长 -10%、0%、10%三种可能场景。 请投资者注意，公司对2016 年归属于上市公司普通股股东净利润的假设分 析并非公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况最终以会计师事务所审计的金额 为准； （3 ）在预测公司 2016 年末总股本时，以本次非公开发行前公司总股本 50,329.06 万股为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本发生 的变化； （4 ）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。 2、对公司每股收益的影响 1）基于2016 年公司实现的归属于上市公司普通股股东的净利润较 2015 （ 年增长-10%假设情况，公司测算了本次发行对公司每股收益的影响如下: 单位：股、元、元/股、% 2016年度 项目 2015年度 发行前 发行后 普通股股数 503,290,616.00 503,290,616.00 609,029,416.00 当年实现的归属于上市公司普通股股东