广西丰林木业集股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期.PDFVIP

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2017-065 广西丰林木业集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响及公司拟采取措施 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算， 并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资 决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 广西丰林木业集团股份有限公司（下简称“丰林集团”、“本公司”、“公司”） 非公开发行股票事项已经公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十四 次会议审议通过，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文 件的要求，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期收益的影响进行了仔细分析， 现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的相关措 施公告如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经 公司第四届董事会第十次会议和第四届董事会第十四次会议审议通过，有利于公 司的长期发展。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报仍 然主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，如果2017 年 公司业务未获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出 1 现一定幅度的下降。 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次发行方案于 2017 年11 月底实施完毕。发行完成时间仅为公司估计，最终以中国证监会核准 发行的股份数量和实际发行完成时间为准。 2 、假定以公司第四届董事会第十次会议决议公告日前20 个交易日公司股票 交易均价的90% （即10.56 元/股）经2016 年度现金分红和资本公积转增股本后 的调整价格（即5.23 元/股）为发行价格，发行股份数量为166,416,634 股，募集 资金总量为87,035.90 万元，同时不考虑相关发行费用。本次非公开发行股票最 终发行数量、发行金额及发行价格以公司与保荐机构协商确定的数量为准。 3、在预测公司本次发行后净资产、每股收益等指标时，未考虑除募集资金 和净利润之外的其他因素对净资产的影响。 4 、未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投 资收益）等的影响。 5、上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如 下： 2016.12.31 或 2017.12.31 或2017 年度 项目 2016 年度 本次发行前 本次发行后 本次募集资金总额（万元） - - 87,035.90 本次发行股份数量（万股） - - 16,641.66 期末总股数（万股） 93,782.40 95,818.40 112,460.06 假设情形一：2017 年归属于母公司股东的净利润较上年持平