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2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募集说明书  声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及 其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说   1 2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募集说明书  明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债 券（简称“11 香城建投债” ）。 2 、发行总额：10 亿元人民币。 3 、债券期限：本期债券期限为 7 年，自 2011 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 12 日。本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的 第 5、6、7 年分别按照债券发行总额 30%、30%、40% 的比例偿还债 券本金，即债券发行后第5 年起，逐年分别偿还债券本金金额 3 亿元、 3 亿元和 4 亿元。 4 、票面利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为8.60% （该 利率根据Shibor基本利率加上基本利差3.36%确定，Shibor基准利率为 发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（)上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术 平均数5.24% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期 债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 5、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 6、发行期限：2011 年 12 月 13 日至2011 年 12 月 19 日（法定 节假日或休息日除外）。 7、担保方式：本期债券无担保。 8、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AA- ，本期债券的信用等级为AA- 。   2 目 录 释 义1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 12 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付办法 16 第九条 发行人基本情况 17 第十条 发行人业务情况 24 第十一条 发行人财务状况 34 第十二条 已发行尚未兑付的债券 40 第十三条 募集资金用途 41 第十四条 偿债保证措施 48