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中海发展股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 中海发展股份有限公司 中海发展股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 2009 年度第二期中期票据募集说明书 发 行 人：中海发展股份有限公司 联席主承销商/ 簿记管理人： 联席主承销商： 注册发行总额：人民币伍拾亿元整（RMB5,000,000,000.00 ） 本期发行金额：人民币贰拾亿元整（RMB2,000,000,000.00 ） 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为 AAA 级，本期中期票据 的信用级别为 AAA 级 二〇〇九年十一月 1 中海发展股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中海发展股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 2 释 义 4 第一章 风险提示与说明 6 第二章 发行条款 9 第三章 募集资金运用 12 第四章 发行人基本情况 14 第五章 发行人主要财务状况 39 第六章 发行人资信状况 76 第七章 违约责任与投资者保护机制79 第八章 本期中期票据的担保情况82 第九章 税项 83 第十章 信息披露 84 第十一章 发行人承诺 86 第十二章 本期中期票据发行相关的机构87 第十三章 备查文件和查询地址90 3 中海发展股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 释 义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 1.中海发展/公司/发行人 指中海发展股份有限公司 2. 中海集团/集团 指中国海运（集团）总公司 3.非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限还本付息的有价债券 4. 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限（期限在一年 以上）内还本付息的债务融资工具 5.本期中期票据