企业债券承销营业流程.docVIP

企业债券承销业务流程 时段 业务流程 涉及文件资料 责任人 初始开发阶段 寻找目标企业 HYPERLINK /xn.do?ss=10791rt=1 企业债券潜力项目指引 承销部 与目标企业进行接触、访谈，了解企业基本情况 企业债券推介材料； 企业基本情况调查表 承销部 与目标企业签订《保密协议》 HYPERLINK /xn.do?ss=10791rt=1 保密协议 承销部 项目准备阶段 对发行人资料及项目情况进行初步调查 企业债券质量评价 承销部 根据目标企业状况制作企业发债建议书,向企业提交 企业债券发行建议书 企业债券主承销商竞选报告 承销部 根据对发行人的调查结果撰写立项报告，报立项委员会审批 HYPERLINK /xn.do?ss=10791rt=1 企业债券项目立项报告（签字） 承销部 与发起人签定《企业债券发行财务顾问协议》 《企业债券发行财务顾问协议》 《承销协议》（盖章） 项目组、行政助理 发行材料制作阶段 发行人确定中介机构后，协助发行人安排各机构工作进度 项目组 中介机构协调会 债券发行工作进度表 项目组 中介机构尽职调查 工作底稿 内审表 项目组 主承销商制作发行方案、募集说明书、整理所需文件（项目文件、中介资质、营业执照、其他文件） 募集说明书、摘要、可研报告 项目组 资信评级机构出具评级报告 律师事务所出具法律意见 会计师事务所出具审计意见 担保机构出具担保函 与发行人签订《承销协议》，与承销团成员签订《承销团协议》 《承销协议》、《承销团协议》（盖章） 项目组、行政助理 制作全套申报材料并递交省级发展改革部门或国务院行业主管部门，由其上报国家发改委 全套申报材料（盖章） 项目组、行政助理 发行方案审批阶段 国家发改委针对发行方案提出反馈意见，发行人及主承销商修改发行材料 发改委反馈意见回复材料 项目组 定价报告（盖章） 销售交易部、研究咨询部 发改委会签人民银行、证监会批准债券发行 批文 项目组 发行销售 项目组制作本期债券推介材料 销售推介材料 项目组、研究咨询部 销售交易部进行市场询价,与各投资机构达成初步意向 债券营销方案 认购意向表 销售交易部 项目组对承销团成员询价,初步确定承销团成员承销额 承销团询价表 项目组 汇总统计承销团成员及其他投资机构真实需求(扣除承销团成员与其他投资机构重合部分) 销售交易部、研究咨询部 确定最终发行利率 定价备案报告 销售交易部、研究咨询部、项目组 发行委员会会议 发行申请报告、发行委员会会议纪要（签字） 项目组、研究咨询部 项目组督促承销团成员签署承销团补充协议并按时寄回协议原件 《承销团补充协议》（盖章） 项目组、行政助理 FT-15日前，向交易所所提交申请，申请新债上市后可进行新质押式回购。（FT日为发行首日） 《关于××公司债券申请上市后作质押券参与新质押式回购业务的申请》 研究咨询部 FT-7日前，向交易所债券基金部提交E-KEY使用申请 根据上交所要求提交相关材料 研究咨询部 FT-5日前，向交易所债券基金部提交申请，初步确定发行与上市代码、发行与上市简称、发行期、发行数量、发行价格、主承销商帐号及席位等 《通过上海证券交易所交易系统发行公司债券的申请》（附件二） 研究咨询部 FT-4日前，向交易所债券基金部提交募集说明书全文及概要、发行公告进行预审，并提交上市申请材料。 《募集说明书全文及概要》、《发行公告》，上市申请材料包括：1、债券上市申请书（格式见附件三）；2、证监会批准发行的文件；3、发行人同意债券上市的决议；4、债券上市推荐书；5、公司章程；6、公司营业执照；7、债券募集办法、发行公告及发行情况报告；8、债券资信评级报告及跟踪评级安排说明；9、债券实际募集数额的证明文件；10、上市公告书；11、具有证券从业资格的会计师事务所出具的发行人最近3个完整会计年度审计报告；12、担保人资信情况说明与担保协议(如属担保发行)；13、发行人最近三年是否存在违法违规行为的说明；14、债券持有人名册及债券托管情况说明（主要是托管证明）；15、交易所要求的其他文件。 研究咨询部 FT-3日前，取得证监会债券发行批文后，向交易所债券基金部书面提交相关材料，正式确定上述发行要素。同时，及时联系公司管理部，刊登证监会核准发行公告。在下午三点前将相关公告通过E-KEY上传至交易所业务系统。及中国结算上海分公司签署《证券登记及服务协议》等有关协议。 证监会批文、募集说明书全文及摘要、发行公告最终稿、证监会核准发行公告等 项目组、研究咨询部 FT-3日，在媒体公布债券发行公告或募集说明书,同时向发改委、人民银行、证监会传真定价备案报告 募集说明书、摘要（披露稿） 项目组 FT-2日，按要求向交易所公司管理部提交相关材料 1、债券