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福建天马科技集团股份有限公司 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. （福建省福清市上迳镇工业区） 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 招 股 说 明 书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 福建天马科技集团股份有限公司                                              招股说明书 （申报稿）  声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元，本次公开发行新股价格与公司股东公开发售股份价格相同 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次拟发行总量不超过 5,300 万股 （最终发行数量由发行人与主承销 商根据申购情况协商确定）。其中：拟发行新股数量【】万股（不超 过 5,300 万股，最终依据发行时的定价结果和募集资金需求量合理确 定，如发行时证券监管部门对公开发行新股数量存在不同条件及要 发行股数 求，公司将依据相关条件和要求相应调整公开发行新股数量），公司 相关股东公开发售股份数量【】万股（不超过 2,000 万股，且不超过 自愿设定12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东 公开发售股份所得资金不归公司所有） 根据发行询价及协商定价结果，若按照本次公开发行股票的数量上 新股发行与老股转让数 限，拟募集资金额超过募集资金项目所需资金总额加发行费用，公 量的调整机制 司将通过减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份数量 的方式进行调整 发行后总股本 不超过 21,200 万股 如股东公开发售股份，则由发起人股东陈庆堂、郑坤、林家兴、何 拟公开发售股份的股东 修明、章礼森、林成长、沈玉福、张蕉霖、刘宝荣、吴景红及陈庆 情况 昌按公司设立时的持股比例公开发售 1、本公司控股股东、实际控制人陈庆堂及股东陈庆昌承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次 本次发行前股东所持股 公开发行完成后其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该 份的流通限制、股东对所 部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让持有的 持股份自愿锁定的承诺 公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25% （所持 股份总数不超过 1000 股的除外），其离职半年内，不转让其所持有 1-1-1 福建天马科技集团股份有限公司