南京禄口国际机场有限公司2012年度第一期短期融资券募集.PDF

南京禄口国际机场有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 南京禄口国际机场有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 南京禄口国际机场有限公司 本期发行金额: 11 亿元 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级： AA+ 短期融资券信用等级： A-1 主承销商及簿记管理人 南京银行股份有限公司 二零壹贰年捌月 南京禄口国际机场有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 I 南京禄口国际机场有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 第二章 风险提示3 一、短期融资券的投资风险 3 二、发行人的相关风险及说明 3 第三章 发行条款6 一、发行条款 6 二、发行安排 7 第四章 募集资金运用9 一、本次募集资金主要用途 9 二、营运资金缺口匡算 9 三、本期募集资金的使用管理 9 四、发行人承诺 9 第五章 发行人基本情况10 一、发行人概述 10 二、发行人历史沿革 11 三、发行人实际控制人和主要股东情况 12 四、发行人与控股股东相互独立情况 14 五、发行人主要子公司和内部组织机构情况 15 六、发行人内部组织机构情况 22 七、发行人高级管理人员情况 30 八、发行人主营业务情况分析 34 第六章 公司主要财务状况53 一 、公司过去三年财务又一期会计报表 53 二、发行人财务报表合并范围变化情况 62 三、公司合并报表财务状况分析 67 四、发行人有息、无息债务情况 86 五、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 88 六、公司 2011 年末关联方关系及交易情况 88 七、重大或有事项和承诺事项情况 90 八、租赁安排 90 九、其他需