山东宝莫生物化工股份有限公司关于拟通过公开挂牌方式出售.PDF

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-036 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫 国际（香港）有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称 “公 司”）拟通过公开挂牌方式转让子公司宝莫国际（香港）有限公司（以 下简称“宝莫国际”）100%股权。 2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。 3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 公司第四届董事会第九次临时会议以9 票赞成、0 票反对、0 票 弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫国际（香 港）有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的 股权的评估值出售宝莫国际（香港）有限公司 100%股权。 本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交 易尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟出售子 公司股权的预案》。目前公司已聘请了具备证券期货从业资格的致同 会计师事务所（特殊普通合伙）、中水致远资产评估有限公司为本次 交易标的审计评估单位，近日审计评估工作已完成。根据中水致远资 产评估有限公司（中水致远评报字[2017]第010148 号）的评估结论， 公司拟通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫国际 （香港）有限公司100%股权。 二、交易标的基本情况 公司名称：宝莫国际（香港）有限公司 BOMO INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED 注册资本：216,941,188.13 港元 注册地址：香港湾仔骆克道3 号19 楼 注册日期：2014 年3 月28 日 公司注册证书编号：2069327 商业登记证号000-03-14-3 股权结构：公司持有其100%股权 截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产4,214.15 万加元，负债 2,778.81 万加元，净资产1,338.82 万加元。截止2017 年6 月30 日， 利润总额-272.73 万加元、净利润-204.60 万加元。（合并数据） 三、评估情况 中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中水致远 评报字[2017]第010148 号）： 评估选用市场价值类型； 评估方法采用资产基础法； 评估基准日：2017 年6 月30 日。 评估结论：经评估，在本报告假设条件下，于评估基准日 2017 年6 月30 日，委估的宝莫国际（香港）有限公司股东全部权益的评 估值为8,169.66 万元人民币，金额大写：人民币捌仟壹佰陆拾玖点 陆陆万元。 四、出售资产对公司的影响 1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让 的方式进行，交易是否成功具有不确定性。 由于国际油价长期低位运行，公司油气勘探开发业务处于亏损状 态，公司整体盈利能力受到较大影响。此项目的实施有利于公司减少 亏损，优化产业布局，增强公司持续盈利能力，提升经营效益和公司 业绩。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 2、出售宝莫国际100%股权后，本公司不再持有宝莫国际股权。 截至目前，本公司没有为宝莫国际提供担保、没有委托理财情况。 五、独立董事意见 经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫国际（香港）有限 公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请了具有证 券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开 挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司 本次出售宝莫国际（香港）有限公司100%股权的事项，并同意提交公 司股东大会审议。