2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券申购与配售办法说明.pdfVIP

2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1、2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ） 业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]1662 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“13 京谷财债” ，发行规模为6 亿元人民币。本期债券为7 年 期固定利率债券，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债 券存续期的第3 年至第7 年每年分别按照本期债券发行总额20%的比例偿还 债券本金。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行，具体请参见《2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。 3、本期债券为固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本 利差区间为2.2%-2.70% ，即簿记建档的区间为6.60%-7.10%。Shibor 基准利 率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、本期债券的簿记建档利率区间为 6.60%-7.10%。投资者的全部申购须位于上 述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013 年9 月5 日北 京时间13:00 至15:00。申购传真专线：010010 5、西南证券股份有限公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说 明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债 券订单》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认 可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到 查询《2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司 债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 1 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人/公司 ：指北京市谷财国有资产经营有限公司。 本期债券：指总额为6亿元的2013年北京市谷财国有资产经营有 限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 簿记管理人/主承销商/受托管理人：指西南证券股份有限公司。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作 的《2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 制作的《2013年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券募集说明 书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年北京市谷财国有资产经营有限公司公司债券申购和配售办法说 明》。 订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013 年北京市谷财 国有资产经营有限公司公司债券订单》。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 2 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销组织。 发行利率：指发行人与主承销商根据簿记建档情况协商确定的本 期债券的最终票面利率。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有