2017年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书(更新).pdf

2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书，发行人董事会成员承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 自2015 年1 月1 日起，发行人新增债务依法不属于地方政府债 务，不承担政府融资职能。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商东吴证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改 革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 及《国家发展改革委办公厅关于简化企业债券审报程序加强风险防范 和改革监管方式的意见》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 I 2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公 司债券（简称“17 新经开”）。 （二）发行总额：不超过人民币8.9 亿元。 （三）债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差〔Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入〕，在债券存续期内固 II 2017 年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券募集说明书 定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家 有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行价格：本期债券的债券面值为100 元，平价发行。 （六）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。投资 者认购的通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行的本期债券在中央国债登记公司登记托管；投资者认购的在上海证 券交易所发行的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。 （八）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发 行的对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为