2012年合肥市中小企业集合债券总募集说明书.pdf

2012年合肥市中小企业集合债券 总募集说明书 组织协调人 合肥市发展和改革委员会 发行人 合肥久易农业开发有限公司 合肥金工轴承有限公司 绿宝电缆（集团）有限公司 安徽省福文新能源有限公司 主承销商 二〇一二年九月      声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会或股东会已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照 《中华人民共和国证券法》和 《企业债券管理条例》 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 ‐ 1 ‐    体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）发行人：合肥久易农业开发有限公司、合肥金工轴承有限 公司、绿宝电缆（集团）有限公司、安徽省福文新能源有限公司。 （二）债券名称：2012 年合肥市中小企业集合债券（简称“12 合肥中小债”）。 （三）发行总额：1.75亿元人民币。 （四）债券期限和利率：本期债券为6 年期固定利率债券，附投 资者回售选择权及发行人全额赎回权。本期债券的发行票面年利率为 7.58%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.16%确定。Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的算术平均数 4.42%，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入），在债券存续期内固定不变。鉴于本期债券担保期限与 债券存续期限