TA02_CV-CRM 培训手册(系统基本操作)_V0.1_20100826.pdf

CV-CRM 培训手册（经销商） 第三部分 系统基本操作 2009年10月10日 2009年10月10日 1 系统基本操作 3. 系统基本操作 3.1 专用术语 3.2 常用基本功能操作 东风商用车公司市场销售总部 2 3.1 专用术语 关于用户界面中的屏幕（功能模块）  系统中的视图（功能）被整理归类到多个屏幕中（功能模块）。屏幕以选项卡（页签）的方式展示给用 户。用户通过单击相关屏幕选项卡（如“销售线索”、“我的提醒”或“客户”），或者使用“场地图”来 访问屏幕。  活动的屏幕选项卡以不同颜色显示。下图显示一个屏幕选项卡的示例，其中“首页”为活动的屏幕选项 卡。您可以指定在 Siebel 应用程序中显示的屏幕选项卡。 东风商用车公司市场销售总部 3 3.1 专用术语 关于用户界面中的视图（功能）  在屏幕选项卡下提供了链接栏，用户通过点击链接栏中的链接来实现对不同视图的访问（功能）。 提示：有的视图通过其他方式进入，并不显示在链接栏中 东风商用车公司市场销售总部 4 3.1 专用术语 关于用户界面中的线程栏  当用户使用记录超级链接在屏幕间横向搜索时，可能发现自己位于新屏幕和视图中，但看不到该屏幕和视 图中的所有可用记录，该如何返回到先前的屏幕？  线程栏显示在[应用程序工具栏]的下方，用于记录用户的导航路径。用户通过单击[线程栏]上的相应名 称，返回到路径中的上一个位置。 提示：如果使用屏幕选项卡或“场地图”导航到其它屏幕，线程栏被重置，之前记录的路径会被清掉。 东风商用车公司市场销售总部 5 3.1 专用术语 关于场地图  “场地图”用于显示当前用户所有可用的屏幕选项卡及所有可用视图。 用户可以快速查找并在不同视图中进行切换。 东风商用车公司市场销售总部 6 3.1 专用术语 关于记录  记录是指已整理为字段的一组相关数据。例如，姓名、地址和电话号码等关于联系人的信息构成了联系人 记录。  记录可显示在相关记录列表中（如联系人记录列表），也可以单独显示在表单中。下图显示列表中的一个 记录示例。  在某些情况下，您无法看到属于某个记录的每个字段。要查看记录中的每个字段，您可以向下搜索至列表 中的该记录。  您也可以显示更多列，然后使用滚动条以查看所有字段。 记录 字段控件 字段 东风商用车公司市场销售总部 7