2016-2020年船舶通讯及导航设备制造行业分析报告.docVIP

文本目录 一、行业规模与发展趋势 3 1、行业市场规模 3 （1）行业上下游关系 3 （2）船舶制造业市场规模 4 （3）船舶通信和导航设备细分行业市场规模 7 2、行业发展趋势 9 （1）无线电通信设备发展趋势 9 （2）船用导航设备发展趋势 10 二、行业主管部门和监管体制 11 三、行业相关标准及政策 13 ① SOLAS公约 13 ② 无线电规则及其各项议案 14 ③ IEC标准 15 ④ 《船舶与海上设施法定检验技术规则—国内航行海船法定检验技术规则》 15 ⑤ 《船舶与海上设施法定检验技术规则—内河船舶法定检验技术规则》 15  一、行业规模与发展趋势 1、行业市场规模 （1）行业上下游关系 通讯、导航电子设备制造业（航海电子通讯、导航科技）的上游行业主要为电子元器件制造及零部件加工等，下游行业主要为造船业、航运业、海洋经济类等。 上游行业对于本行业的技术、成本影响比较一般，尽管电子元器件更新换代比较快，但替代器件仍有一定保障，公司也可以定期推出升级版产品，以保证产品一定的利润空间。上游企业是电子器件制造公司，目前国内共有60多家固定供应商，主要分布在江苏、浙江、上海、台湾、香港等地。除此之外，部分高品质的电子元器件部分生产原料需要进口，如高性能电容、电感主要从日本进口，高精度的晶体从英国进口，高性能GPS模块从瑞典进口。零部件加工配套企业均分布在公司周围50公里范围内，且有一定的替代工厂，所以在价格和服务上有较大选择余地。 下游行业的发展对于本行业的市场规模影响比较大，目前我国造船业和航运业均位居世界第一，然而在船舶通信导航设备的配套上仍旧是欧美和日本的产品为主，我国技术水平比较低，市场空间尚未挖掘，本公司的技术和产品在下游行业中的应用前景广阔。 （2）船舶制造业市场规模 根据英国clarksons研究公司的统计数据显示：2013年全球新船承接量14477万载重吨，同比增长218%。2014年1-6月为6386万载重吨，同比增长33%。2013年全球新船订单量同比增长92.4%；2014年1-8月，全球新船订单7736万载重吨，全球新船订单同比增长6.37%；全球造船完工量6094万载重吨，同比下滑21.6%。 全球范围来看，中日韩三足鼎立的格局正在发生变化，日本份额逐步下降，2013年1-11月，中国、韩国、日本新接订单占全球比例分别为45.87%、29.21%、17.78%，占比较去年同期分别变化5.99、3.56、-11.32 个百分点。2013年1-11月，全球新接订单中，散货船、油轮、集装箱船占比分别为55.95%、19.29%、16.37%。 散货船继续占据主导，我国份额位居第一。从成交船型看，散货船继续是成交主体，成交47艘、393.34万载重吨，成交吨位占比64.34%，集装箱船零成交；从市场竞争来看，我国承接43艘、361.44万载重吨、占比549.13%继续第一，日本、韩国分别承接156.74、44.4万载重吨，占比,25.64%、7.26%。上半年累计，油船、散货船成交1407、3630万载重吨，占比22.76%、58.73%；中国、韩国分别承接3176、1722万载重吨，世界份额51.38%、27.86%。 世界造船中心向中国转移，中国船舶行业集中度进一步提升，中国船舶2014年上半年实现营业收入13,823百万元，同比增长26.5%。近年来中国新船订单量稳居第一，占全球比例45%以上。2013年，中国前20家造船企业新承接订单约占全国总量的 80%。中国船舶产业政策提高准入门槛、鼓励兼并收购和产业升级。 根据中国船舶工业协会统计，2013年，全国造船完工4534万载重吨，同比下降24.7%；承接新船订单6984万载重吨，同比增长242%；截至12月底，手持船舶订单1.31亿载重吨，同比增长22.5%。 2014 年1-8月份，全国造船完工2208万载重吨，同比下降18.1%；承接新船订单4740万载重吨，同比增长35.8%；8月底，手持船舶订单15370万载重吨，同比增长34.1%，比2013年底增加17.3%。 （3）船舶通信和导航设备细分行业市场规模 造船业是一个传统的行业，而在通信和导航设备的细分市场中这是一个开拓性的领域。根据船用设备委员会研究资料表明，船舶价值平均构造比例为：造船30%，原材料20-30%，船用配套设备40-50%。由此可见船舶配套设备对船舶工业发展的重要性，船舶配套设备是船舶行业的重要利润中心。 船用配套设备主要包括主推进器、主发动机、应急发动机和电气通导等。船舶通信和导航设备是船舶最主要的配套设备，是船舶的“眼睛”、“嘴巴”和“耳朵”，占到船舶配套价值的比重约为5%。以2013年为例，全球新造船合同金额约为987亿美元，船舶通信和导航设备市场大约