国信股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司.PDFVIP

国信投行 〔2017〕209 号 国信证券股份有限公司关于 宁波江丰电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐工作报告 保荐机构声明：本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均 是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作 3-1-2-1 报告，并保证所出具的文件真实、准确、完整、及时。 一、项目运作流程 （一）项目内部审核流程 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐 机构”）制订了切实可行的业务管理规范，项目的内部审核主要 通过项目组所在业务部门审核、投资银行事业部审核、内核小 组审核和投资银行委员会审核等，其具体流程如下图所示： 项目前期调查 保荐代表人、项目人员审慎调查 保荐代表人、业务部门负责人发表意见 项目立项审核 投资银行事业部审核立项 保荐代表人、项目组尽职调查 项目现场工作 业务部门负责人协调及项目管理 投资银行事业部跟踪、督导 保荐代表人对项目推荐发表明确意见 业务部门审核 业务部门负责人对项目推荐发表明确意见 投资银行事业部审核 风险监管总部审核并组织实地考察 项目内部审核 内核小组审核、表决 投资银行委员会审核、表决 （二）立项审核 根据国信证券业务管理规范的要求，宁波江丰电子材料股 3-1-2-2 份有限公司 （以下简称“江丰股份”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市项目（以下简称“本项目”） 立项申请在取得保荐代表人书面同意意见、由项目组所在的投 资银行事业部业务十七部内部讨论初步确认项目可行、并经业 务部门负责人同意后，在2015 年1 月9 日报本保荐机构投资银 行事业部申请立项。国信证券投资银行事业部由立项委员会对 该项目立项申请进行审定、并经保荐业务负责人和内核负责人 确认后，于2015 年2 月11 日确认同意本项目立项。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 国信证券投资银行事业部业务十七部对本项目进行了合理 的人员配置，组建了精干有效的项目组。项目组成员在财务、 法律、行业研究、投行业务经验上各有所长，包括： 姓名 职务 项目角色 进场时间 具体工作情况 参与尽职调查、上市辅 投行业务部 保荐代表人、 2015年1 成 政 导、申请材料和工作底 业务总监 辅导人员 月