常州市城市建设(集团)有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

常州市城市建设（集团）有限公司 2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额 人民币30 亿元 本期发行金额 人民币5 亿元 发行期限 270 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用评级 AA+ 发行人：常州市城市建设（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二○一六年八月 i 常州市城市建设（集团）有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人管理层承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期超短期融资券增加交叉违约条款以及其他投资者保护机制。 投资人应当仔细阅读相关内容。 发行人承诺，本公司发行超短期融资券所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 ii 常州市城市建设（集团）有限公司2016 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 １ 第二章 投资风险提示 ５ 一、与本期超短期融资券相关的风险 ５ 二、与发行人主要经营相关的风险 ５ 第三章 发行条款 １１ 一、发行条款 １１ 二、发行安排 １２ 第四章 募集资金运用 １５ 一、发行超短期融资券的目的 １５ 二、超短期融资券募集资金用途 １５ （一）注册额度资金用途 １５ （二）本期超短期融资券募集资金用途 １５ 三、发行人承诺 １６ 四、偿债计划及保障措施 １７ 第五章 发行人基本情况 ２０ 一、发行人基本情况 ２０ 二、发行人历史沿革及现状 ２０ 三、发行人股东和实际控制人情况 ２１ 四、发行人独立性 ２１ 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 ２２ 六、发行人治理情况 ２６ 七、发行人高级管理人员 ３３ 八、发行人主营业务状况 ３７ 九、发行人所在行业现状及发展前景 ６６ 十、发行人的行业地位及竞争优势 ７１ 十一、发行人最近一期经营情况 ７２ 第六章 发行人主要财务状况 ７３ 一、会计报表的编制基础及方法 ７３ （一）会计报表的编制基础及方法 ７３