深国商：收购报告书摘要.pdf

深圳市国际企业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：深圳市国际企业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称： 深国商、深国商B 股票代码： 000056、200056 收购人： 郑康豪 通讯地址：深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心 股份变动性质：不变 一致行动人（一）：深圳市皇庭投资管理有限公司 住所：深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心主楼58 楼06 单元 股份变动性质：增加 一致行动人（二）：深圳市皇庭金融控股有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区 管理局综合办公楼A 栋201 室 股份变动性质：增加 深圳市国际企业股份有限公司收购报告书摘要 一致行动人（三）：百利亚太投资有限公司 住所：9/F, FORTUNE HOUSE, 61 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HK 股份变动性质：不变 一致行动人（四）：WONGTEE INTERNATIONAL GROUP LIMITED （皇庭国际集团有限公司） 住所：香港中环干诺道中61 号福兴大厦9 楼 股份变动性质：不变 签署日期：二O 一四年九月 4-2-1 深圳市国际企业股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书及摘要系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 格式与准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书及摘要已全面披露了本收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致 行动人）在深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”）拥有权益的股份。 截至本报告书及摘要签署之日，除本报告书及摘要披露的持股信息外，上述 收购人没有通过任何其他方式在深国商拥有权益。 三、收购人签署本报告书及摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因收购人郑康豪先生的一致行动人深圳市皇庭投资管理有限 公司（以下简称“皇庭投资”）和深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称“皇庭金 融控股”）拟取得深国商向其定向发行的新股而导致的。其中，皇庭投资以其所持 有的皇庭文化 100%股权认购本次非公开发行的 109,409,222 股股票，皇庭金融控 股以12 亿人民币现金认购本次非公开发行的119,641,076 股股票。 本次收购所涉及的深国商非公开发行 A 股股票事项尚需经中国证监会的核 准。 此次非公开发行股票完成后，郑康豪在深国商中拥有权益的股份占其已发行 股份的比例由20.87%增至49.55% 。本次收购已触发收购人的要约收购义务，但符 合《上市公司收购管理办法》第六十二条豁免要约收购以及免于向中国证监会提 交豁免要约收购的申请的相关条款。因此，上市公司股东大会审议通过豁免收购 人的要约收购义务后，收购人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请， 4-2-2 深圳市国际企业股份有限公司收购报告书摘要 律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露 后，即可凭发行股份的行政许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。 五、本次收购是根据本报告书及摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所 聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书及摘要中列 载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。 六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告及其摘要不