河南华英农业发展股份有限公司2015年非公开发行股票申请文件.pdfVIP

河南华英农业发展股份有限公司 2015 年度非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 之补充说明 保荐机构（主承销商） 签署日期：二零一五年十月 1 中国证券监督管理委员会： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华英农业”） 2015 年度非公开发行股票申请文件已于2015 年5 月20 日上报贵会并于2015 年 5 月29 日被正式受理。 贵会于2015 年8 月21 日出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》（151236 号）。现根据贵会要求，我公司对贵会所提书面反馈意见进行了 逐项落实，并于2015 年9 月1 日将落实情况和相关申请文件修改补充情况向贵 会进行了回复，现将反馈意见回复补充说明如下。 除非文义另有所指，本回复中所使用的词语含义与《河南华英农业发展股份 有限公司2015 年度非公开发行股票之尽职调查报告》一致。 2 释 义 除非文中另有所指，本反馈意见回复之补充说明的下列词语具有以下涵义： 发行人、申请人、华英农 指 河南华英农业发展股份有限公司 业、公司或股份公司 华英禽业总公司、控股股 指 河南省潢川华英禽业总公司 东或总公司 盛合汇富 指 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙） 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司 中铁宝盈 指 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈资产管理有限公司作为管理人管理的中铁宝盈-宝 宝益16 号资管计划 指 益16 号华英农业定向增发特定资产管理计划 东兴证券、保荐机构 指 东兴证券股份有限公司 申请人律师、律师事务所 指 北京大成律师事务所 华英农业拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行股票 本次发行 指 的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本反馈意见回复除特别说明外所有数值保留2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不 符的情况，均为四舍五入原因造成。 3 目录 释 义 3 一、重点问题1 之补充说明 5 二、重点问题3 之补充说明 7 三、重点问题6 之补充说明 10 四、重点问题7 之补充说明 14 四、重点问题8 之补充说明 27 4 一、重点问题1 之补充说明 请保荐机构和申请人律师核查本次发行后持股 5% 以上的股东、 参与本次发行的董事、监事和高级管理人员及其控制或同一控制下的 关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在 减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十 七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规 定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。 回复如下： 经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司对本次非开发行 A 股股 票方案进行了修订。根据修订后的本次非公开发行方案，发行对象的认购情况如 下： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 1 盛合汇富