关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影-中弘股份.pdfVIP

证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－40 中弘控股股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司采取措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首 次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应 当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资非公开发行 股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并就《意见》中有关规定落实如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 假设前提： 1、考虑本次再融资的审核和发行需要一定时间周期，假定本次 发行方案于2014年9月底实施完毕。 2、鉴于公司2013年半年度已经进行了利润分配（分配方案为： 向全体股东每10股送红股9股，同时每10股派发现金2.25元人民币（含 税））；同时，公司2014年度因项目开发需要竞买土地，预计总金额 将超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《公司章程》第一百 五十五条利润分配具体政策的相关规定，公司2013年度不进行利润分 配，也不以公积金转增股本。2013年度分配方案已经公司董事会和年 度股东大会审议通过。 3、根据公司2013年年度报告以及公司的经营计划，公司2014年 度计划预计总开工面积150万平米，力争30万平米实现销售结转，实 现目标销售收入28.55~32.27亿元，实现净利润4.53~5.81亿元。   1 4、本次发行方案经公司第六届董事会2013年第五次临时会议和 2013年第七次临时股东大会审议通过，以及公司第六届董事会2014 年第二次临时会议和2014年第二次临时股东大会对非公开发行方案 中的“发行价格及定价原则”、“发行数量”和“股东大会授权有效 期”等事项进行了调整，本次发行的融资总额为不超过30亿元，股份 发行数量为不超过959,529,486股，发行底价为3.13元/股。 5、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状 况（如财务费用、投资收益）等的影响。 基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响对比如下： 2014年度/2014-12-31 2013年度 项目 本次发行前 本次发行后 /2013-12-31 总股本（股） 1,922,975,953 2,882,505,439 1,922,975,953 本期现金分红（万元） - - 22,772.08 本次发行募集资金总额（万元） - 300,000.00 - 预计本次发行完成后月份 - 2014年9月 - 期初归母股东权益（万元） 237,381.34 280,973.89 期初归母股东权 期初归母股东权 益+2014年净利润 期末归母股东权益（万元） 237,381.34