商机管理系统用户培训手册(省分用户).pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 商机管理与共享 客户管理 公告通知 系统管理 集成页面展示 个人资料管理 培训主要内容 任务列表 我们来回顾一下： 2、商机审批人员还可以在已办任务中看到自己处理过的商机。 3、审批人员可以通过任务列表进入商机任务处理页面。 1、商机审批人员登录系统后，可以在自己的待办任务列表中查看到分配给自己处理的报备商机。 4、商机报备人员可以在待办任务中看到退回的商机。 实际上，我们已经在前面的商机处理中对待办任务和已办任务列表有了一定的了解了··· ··· 那么任务列表还有没有其他功能呢？ 有，其实，除了上面的一些功能外，我们还可以通过任务列表有针对性的查询和批量审批我们感兴趣的任务，也能查看系统发给我们的消息。 点击菜单栏“任务”链接下的“待办任务”，打开如下界面： 输入查询条件 再点击查询按钮 待办任务就可以查询出来啦 点击菜单栏“任务”链接下的“已办任务”，打开如下界面： 输入查询条件 再点击查询按钮 已办任务就可以查询出来啦 审批人员在待办任务页面选择待办任务选项卡，还可以批量审批任务 勾选多个任务 点击“批量审批”链接，提交审批意见，批量审批成功 商机审批成功或有任何异动后，系统将自动提供消息提醒··· 选择待阅消息选项卡，即可查看系统消息列表 输入查询条件，点击查询按钮，所查消息即显示在列表中 勾选多个任务，然后点击此链接，即可批量设消息为已阅 商机管理与共享 任务列表 客户管理 系统管理 集成页面展示 个人资料管理 培训主要内容 公告通知 发布公告 查询公告 公告维护 在公告通知管理模块，领导可以： 领导可以通过系统向全国或本省市发布公告通知··· ··· 点击菜单栏的“公告”链接下的“公告管理”，或直接在首页点击对应快捷链接，将打开“公告通知”页面： 在打开的公告通知页面或在首页上点击“添加”链接，将打开如下页面： 填写公告通知内容 点击提交按钮，公告发布成功 输入查询条件 勾选所查公告信息状态 点击查询按钮 所查公告即显示在列表中了 在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可查询到公告： 点击编辑链接，跳到公告编辑页面 在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可进行公告维护： 修改通知内容 点击提交，编辑成功 编辑公告通知 打开的编辑公告通知页面如下： 点击删除链接 出现提示窗口，点击确定公告删除成功 删除公告通知 执行以下操作即可删除公告： 商机管理与共享 任务列表 公告通知 客户管理 集成页面展示 个人资料管理 培训主要内容 系统管理 管理员可以通过系统对组织机构、角色权限等进行配置··· ··· 在系统管理模块，管理员可以： 组织人员及权限管理 角色及权限管理 参数配置管理 这里是组织机构列表 选中某组织，右侧显示组织属性与人员信息 点击菜单栏的“系统”链接下的“组织机构”，出现以下页面： 我们可以点击这些按钮对组织机构执行各种操作 修改组织信息 点击提交即可修改成功 点击“增加下级组织”，出现界面如下 ： 点击“修改组织信息”，出现界面如下 ： 填写新增组织信息 点击提交，添加成功 点击“删除该组织”，出现提示框： 点击确定，删除成功 填写新增成员信息 点击提交，成员新增成功 点击“增加组织成员”，出现页面如下： 人员列表显示该组织下的人员账号、姓名等基本信息，管理员可以对人员信息及权限进行编辑。 点击姓名链接可以查看人员信息 点击编辑链接可以编辑该人员信息 点击权限链接可以为该人员重新分配权限 点击删除链接可以为删除该人员 点击“用户姓名”链接，查看人员信息： 点击“编辑”链接，出现编辑页面： 这就是用户详细信息 修改用户信息，点击提交，修改成功 点击“权限”链接，可为人员分配权限： 首先，选择人员角色 然后，为该人员分配数据权限 点击提交，权限分配成功 点击人员列表的“删除”链接，出现提示窗口： 点击确定，用户删除成功 在组织管理页面上还可进行人员查询： 输入用户姓名，点击查询按钮 所查人员就显示在列表中了 点击菜单栏“系统”链接的“角色及权限”，打开管理页面： 选择角色 为角色勾选权限复选框 点击提交，角色修改成功 管理员可为不同角色重新分配各种权限 点击菜单栏“系统”链接的“角色及权限”，打开管理页面： 选择生效范围 选择自动审批时间 点击提交参数配置完成 商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理 集成页面展示 客户管理 培训主要内容 个人资料管理 基本信息管理 系统账号及密码维护 在个人资料管理模块，系统用户可以： 用户可以通过系统对个人资料进行综合管理··· ··· 点击菜单栏“个人资料”链接，打开管理页面： 修改个人基本