汽车行业企业竞争力报告.pdf

企业蓝皮书 ．8 汽车行业企业竞争力报告 　 刘 昶　 原 磊 小排量汽车购置税优惠政策、 汽车下乡补贴和以旧换新补贴政策从2011 年起停止执行, 北京等大城市实施汽车限购政策, 以及节能补贴的标准提高、 油价上涨等多种因素使得火爆了两年的汽车市场迅速降温。 汽车产销和企业经 济效益增速大幅回落, 自主品牌市场份额下降, 同时外资品牌占有率上升, 汽 车整车进口快速增长, 进出口逆差继续扩大。 对小排量汽车优惠政策的停止执 行使得汽车消费结构发生了转变, 低端的交叉型乘用车市场份额下降, 新能源 汽车有所增长。 2012 年汽车行业产能过剩开始显现, 汽车排放标准提高, 国 外厂商大举进入中国, 行业内竞争加剧, 本土汽车企业生存压力加大。 我国汽 车市场目前处于调整阶段, 由于我国汽车的人均保有量仍然较低, 随着我国经 济的发展, 居民收入水平的提高, 汽车消费存在刚性需求, 部分二、 三线城市 的需求也将提高, 汽车消费将形成多层次的格局, 我国汽车市场发展空间巨 大。 一　 汽车工业运行状况 1． 产销增速大幅回落 受到国家刺激汽车消费政策退出和宏观调控的影响, 我国汽车产销在2011 年增速大幅回落。 2011年汽车产销量分别为1841．89万辆和1850．51万辆, 同比 分别增长0．84%和2．45%, 比2010年分别回落31．60 个和29．92个百分点, 增 速为13年来最低。 增速与2009年的46%和2010年的32%差距悬殊。 销量排名 前5位的汽车生产企业依次是上汽、 东风、 一汽、 长安和北汽, 与2010 年相 比, 长安有所下降, 其他企业各有增长。 在各种车型中, 乘用车增长高于行业 总体增长水平, 销量同比增长5．2%。 受国家宏观调控影响, 商用车降幅较大, 168 汽车行业企业竞争力报告 2011年销量同比下降6．3%。 其中, 客车是商用车中唯一增长的车型, 轻型客 车增长较快, 货车市场低迷。 主要因为货车需求受到宏观经济增速放缓的影响 较大。 2012年世界经济复苏缓慢, 欧洲债务危机发展蔓延, 受到国际经济环境的 不利影响, 我国宏观经济下滑, 国家宏观政策从控制通货膨胀转向刺激经济增 长, 央行降低存贷款基准利率。 3 ~4 月是我国汽车产销传统旺季, 而2012 年1 季度汽车产销量均低于2011年同期, 累计产销量分别在4 月和5 月由负增长转 为正增长, 汽车工业低速运行。 7 月是汽车产销的传统淡季, 但2012 年7 月产 销相比2011年同期有较大增长。 批发零售贸易业汽车类商品零售总额2012 年 1~7月累计增长8．5%, 增速仅为2011年同期的一半。 总体来看, 我国汽车行 业在经历了两年的高速增长后, 开始进入高产量平稳发展阶段, 保持稳定增长的 发展趋势。 图1　 2010 年4 月至2012 年7 月汽车产量当月同比增速变化情况 资料来源: 中经数据库。 2． 进出口创历史新高 汽车进出口均保持高速增长, 整车进出口、 汽车商品进出口总额再创历史新 高。 2011年汽车整车出口84．95万辆, 出口金额达109．51亿美元, 同比分别增 长50%和56．74%。 出口数量和金额均超过2008年, 创历史新高。 轿车出口超 过货车, 居各品种首位。 出口量最大的前十家整车生产企业依次分别是奇瑞、 长 城、 长安、 江淮、 东风、 上汽、 力帆、 北汽、 吉利和华晨。 我国汽车出口已连续 169 企业蓝皮书 图2　 汽车产品批发零售贸易业商品零售总额 当月同比增速和2007 年定基比增速 注: 数据在2012年1月和2月缺失, 用1~2月的商品零售总额的累计值除以2代替1 月和2月的当月值, 用1~2月的累计同比增速代替2月的当月同比增速。 资料来源: 中经数据库。 两年实现高速增长, 在国内市场低迷的情况下, 出口成为拉动国产汽车产销的重 要动力, 出口对汽车销量增长贡献度高达60%。 与此同时