2016年神木县国有资产运营公司.PDFVIP

2016 年神木县国有资产运营公司 小微企业增信集合债券 募集说明书 发行人 神木县国有资产运营公司 主承销商 中国银河证券股份有限公司 年 月 2016 年神木县国有资产运营公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽 责的义务。 四、律师声明 北京市中银（西安）律师事务所及经办律师保证由本所同意发行 人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅， 确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 五、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行人律师、信用评级 机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺将依据《中华人民共和 国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于 进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规 定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 六、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 1 2016 年神木县国有资产运营公司小微企业增信集合债券募集说明书 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 七、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《神木县国有 资产运营公司小微企业增信集合债券债券持有人会议规则》，接受《神 木县国有资产运营公司小微企业增信集合债券债权代理协议》之权利 及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《神木县国有资产运营公司小微企业增信集合债券债权代理协 议》。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在 本期债券项下的相关义务，本期债券债权代理人将代理投资者行使相 应的权利。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询 发行人或主承销商。 八、本期债券基本要素 债券名称：2016 年神木县国有资产运营公司小微企业增信集合 债券（简称“16 神木小微债”）。 2 2016 年神木县国有资产运营公司小微企业增信集合债券募集说明书 发行总额：8 亿元。 债券期限：本期债券期限为四年，附第三年末发行人调整票面利 率选择权及投资者回售选择权。 债券利率确定方式：本期债券期限为四年，采用固定利率形式， 同时附设第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按 照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年