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调 研 报 告之光纤光缆 黄 * 2012.3.6 光纤光缆行业 光纤光缆应用领域 从光纤光缆的应用领域而言，主要包括如下领域：（1）、骨干网、城域网建设；（2）、村通工程；（3）、基站相互连接；（4）、FTTx；（5）、非电信需求，包括电力、煤炭系统的监视、控制和管理，铁路、地铁和高速公路通信及监控网络系统，广电网络建设等。 光纤通信产品产业链分布 对于光通信市场，可以大致分为三个产品种类：光设备（光传输设备、光接入（FTTx））、光纤光缆、光器件。光设备占据最大的比例，其中，光传输设备占比达到58%，光接入设备达到10%；而光纤光缆占比也达到21%。 光纤成本与制造工艺( 一) ---1991年,单模光纤价格120美元/公里.2010年单模光纤价格8美元/公里 中国的光纤产能从1991年的10万公里/年, 2010年的1亿公里/年 光纤成本与制造工艺(二) ---材料价格:国产SiCl4,12元/公斤.预制棒现在价格约1400元/公斤.42元/公里 四氯化硅是制造多晶硅的废料,有些多晶硅厂愿意无偿送货上门. ----预制棒生产追求高速沉积100-200克/分钟, 加大尺寸120,150,180,200mm 来提高效率降低成本 ----形成循环的生产方式可以大大降低成本.如信越和Heraeus. ----如只考虑材料,理论上包层的材料成本: 30元/公斤.约0.9元/公里 中国光纤市场容量情况2008 年中国的光纤需求量超过4500 万芯公里，而2007 年为3500 万芯公里左右。随着3G基站持续建设，FTTx规模性拓展及城域网、骨干网扩容刺激，中国光纤光缆已经呈现出供不应求的情况。2009~2010 年国内光纤需求达到了5200 万芯公里和6000 万芯公里，同比分别增长20%和15％。同时从2009年开始，运营商对大芯数光缆需求明显增加，也带动纤需求的明显增加，2010-2011年光纤需求仍然保持在15%左右的增长率。由于国内厂商在2008~2009年都进行了扩产，增加的产能在2010年得到了全面释放，2010年市场供过于求局面重新出现，但是由于在切实需求的拉动下，价格还没有出现大幅下降的情况。 光纤预制棒产能的解决 光棒是光纤光缆的核心原材料，光棒制造是整个产业链的上游。伴随国内厂商在预制棒技术研发上的突破，长飞、富通等2005 年前后开始预制棒的生产。预制棒占到光纤整体成本的65%-70%。中国光纤企业的竞争已经转入预制棒环节的竞争，主流光纤厂在未来3年将出现分化，预制棒技术成熟者将抢占龙头地位。 1.2 国内主要光纤企业预制棒产能情况 表一：国内主要光纤光缆企业预制棒产能及解决 国内光纤光缆企业光纤产能估计和需求 海外市场情况—日本 海外市场情况—美国 市场情况—全球 全球宽带计划 小结 ----中国的光纤产能已经超出了需求. ----中国的光纤预制棒仍然依赖进口,尽管已经开始建立合资预制棒工厂 ----美国,日本,欧洲,印度都具备本土光纤生产企业并且产能也已超出需求,无法成为中国过剩产能的消费市场 ----光纤到户以及三网融合尚未形成光纤需求的明显增加. * * ----光纤的成本到底多少? 取决于哪些因素? 光纤的成本取决于预制棒,预制棒的成本由芯棒和包层组成.10/125 ----制造工艺: 管内法, 管外法 ____管内法: MCVD 早期,ATT后Lucent使用, 2001年古河收购后停止使用. PCVD 由荷兰Philips发明,1991年长飞合资引进技术至今 两种方法实际上只制造芯棒,包层由德国Heraeus通过OVD法制造. _____管外法:OVD,由美国康宁公司发明,芯棒和包层皆由OVD法生产 VAD,由日本NTT研发后转让住友电工,腾仓及古河生产并各自提升 信越化学加入发展成为纯制棒企业. -----制造预制棒的主要原材料: 芯棒GeCl4, 包层: SiCl4. 2700 48 30 90 60 270 150 540 300 360 660 750 预制棒的需求量 （吨） 日本信越提供 日本信越（75%） 法尔胜（12.5%） 自产+外购日本腾仓,OFS 美国OFS（51%） 亨通光电（49%） 自产+外购日本藤仓 日本藤仓（60%） 烽火通信（40%） 自产+长飞提供 日本日立 中天科技 自产+外购 荷兰德拉克、德国贺利氏 长飞 自产+外购日本住友 日本住友 富通 美国康宁提供 美国康宁 康宁 长飞提供 长飞 特发长飞 长飞提供 长飞 通鼎 日本古河提供 日本古河 西古 日本住友提供 日本住友 中住