同花顺投研销系统操作手册.docVIP

浙江省大学生投资理财技能大赛团体赛 产品使用手册 目录 一、产品介绍 3 1.1产品概述 3 1.2产品优势 3 1.3 产品形态 3 二、网页端使用方法 4 2.1网页端登录 4 2.2集中监控 5 2.3条例设置 5 2.3.1交易风控设置 6 2.3.2持仓风控设置 8 2.3.3盈亏风控设置 9 2.4记录查询 10 2.5报表汇总 10 2.6绩效风险 11 2.7交易账号 12 2.7.1增加产品 12 2.7.2添加股票账户 13 2.7.3添加期货账户 13 2.8权限管理 14 三、客户端使用方法 15 3.1交易端登录 15 3.2指令交易 16 3.2.1投资经理账号 16 3.2.2交易主管账号 17 3.2.3交易员账号 18 3.3独立投顾账号 18 3.3.1资金统计 18 3.3.2手工交易 19 3.3.3智能交易 19 3.3.4篮子交易 20 3.3.5算法交易 20 3.3.6策略交易 21 3.4风控员账号 22 3.4.1设置预警 22 3.4.2设置黑名单 22 3.4.3交易报告 23 3.4.4监控日志 24 3.4.5操作信息 25 3.4.6一键强平 25 一、.1产品概述 浙江省大学生投资理财技能大赛团体赛使用软件-同花顺私募投研销一体化产品,是集投资、研究、销售等功能于一体的综合交易风控管理平台，提供从研究到投资整个业务链的解决方案。 1.2产品优势 提供投资分析、风控预设、指令交易等全套完善的电子化投资流程 交易产品、交易账户、账户权限集中管理，确保数据高度安全 专业级别的风控体系，风险控制实时高效 报表汇总、绩效评估，投研数据一目了然 独立投顾交易端功能强大，使用最新版量化交易平台，支持多种交易模式 权限设定中可灵活自定义分配角色和账号，同时根据角色划分实现多模式交易 1.3 产品形态 包括网页端和客户端部分。 网页端对整个业务平台的账号管理、账户权限、风险控制、数据表报、绩效评估等做了很好的统一管理及灵活设置，也是有效进行风控管理的核心。 客户端——交易功能 提供全套完善的电子化交易流程，让客户在系统内完成整个投资流程； 投资与管理分离，降低风险、提高效率。 二、 2.1网页端登录 1、打开网址/thsft/iFindService/PrivatelyFund/login?redirect=index 2、输入账号密码点击“ 2.2集中监控 点击“集中监控，资金账号的 2.3条例设置 点击“条例设置”，可设置交易风控、持仓风控和盈亏风控。 2.3.1交易风控“黑白名单”，生效范围手动添加或文件导入证券设置禁止买入卖出确定 交易价格“交易价格”，生效范围好价格和市场价格差控制绝对金额或价格比例阀操作）确定 交易“交易数量”，生效范围好交易数量控制绝对或阀操作）确定 交易“交易金额”，生效范围好交易控制或阀操作）确定 2.3.2持仓风控 持仓品种 菜单路径：【条例设置】-【持仓风控设置“持仓品种”生效范围好中品种股票）的量或黄绿三个警报级别对应的阀确定 持仓单券 菜单路径：【条例设置】-【持仓风控设置“持仓单券”生效范围好中股票）的量或黄绿三个警报级别对应的阀确定 2.3.3盈亏风控 品种盈亏 菜单路径：【条例设置】-【盈亏风控设置“品种盈亏”，选择生效范围好控制股票）的量或黄绿三个警报级别对应的阀确定 单券设置，生效范围好盈亏控制股票）的量或黄绿三个警报级别对应的阀确定 2.4记录查询 可通过设置类别方式对象风控记录 类别如下： 风控方式如下： 2.5报表汇总 多层查看：点击相应节点即可查看风控机构产品子账户 数据报表显示的内容包括、净资产、记录、点击“数据”报表导成Excel表格显示效果如下： 资金情况 持仓股票的基本情况及浮动盈亏 已结盈亏情况 资金情交易记录 2.6绩效风险 模板报告“生成报告”可生成投资绩效与风险报告报告包括表现、 2.7交易账号 账号管理：点击按钮，可对机构下设的产品及账号信息进行编辑，点击或图标可修改删除产品和账号完成后点击。 2.7.1增加产品 菜单路径：【账号管理】-【编辑】-【增加产品】 点击，输入产品名称、成立日、银行资金、资产总份额，点击确定 2.7.2添加股票账户 在产品目录下点击，输入券商、营业部、资金账号、密码等信息，点击确定 2.7.3添加期货账户 在产品目录下点击，选择期货，输入开户期货公司、用户代码、密码等信息，点击确定 2.8权限管理 点击“权限设”，可设定各账号对应“人员权限管理”、“交易系统”、“交易账号管理”、“风控系统”、“绩效风险”、“资产分析”、“代销平台”等模块是否有权限在模块的框内打钩点击 “修改”管理。 “交易系统”模块可以自由分配角色和账号。投顾”或者无权限。权限控制和账号分配实时 角