浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况.PDFVIP

浙江台华新材料股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 浙江台华新材料股份有限公司 （以下简称“台华新材”或 “发行人”）首次 公开发行不超过 6,760 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1566 号文核准。本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上向持有上 海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”、“中信证券”）协商确定本次发行股份数量为6,760 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为4,732 万股，占本次发行总量的70.00%；网 上初始发行数量为2,028 万股，占本次发行总量的30.00%，本次发行价格为人 民币9.21 元/股。 台华新材于2017 年9 月 11 日 （T 日）通过上海证券交易所交易系统网上 定价初始发行 “台华新材”A 股股票2,028 万股。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于2017 年9 月13 日 （T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》”），于2017 年9 月13 日 （T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价 格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017 年9 月13 日 （T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签 后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 15,259,234 户，有效申购股数为 135,685,663,000 股，网上发行初步中签率为 0 。配号总数为 135,685,663 个，号码范围为 100,000,000,000 -100,135,685,662。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《浙江台华新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回 拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为6,690.61 倍，超过150 倍，发行 人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60% 由网下 回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为676.00 万股，占本次发行总量的10%； 网上最终发行数量为6,084.00 万股，占本次发行总量 90% 。回拨机制启动后， 网上发行最终中签率为0。 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构（主承销商）定于2017 年9 月12 日（T+1 日）上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网 上申购摇号抽签仪式，并将于2017 年 9 月 13 日 （T+2 日）在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人： 浙江台华新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司